资金财产公司也爱玩,基金抱团取暖威力重现

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摘要:摘要: 每到年末,市场通常有两类股票获得投资者关注,可谓必炒,一类是高送转,另一类是基金做市值概念。年报高送转预期行情炒作已现迹象,易尚展示、恒锋工具、继峰股份3家

摘要:每到年末,市场通常有两类股票获得投资者关注,可谓必炒,一类是高送转,另一类是基金做市值概念。 年报高送转预期行情炒作已现迹象,易尚展示、恒锋工具、继峰股份3家公司本月实现了81.84%、52.77%、56.75%的阶段涨幅。基金排名做市值概念也有望启动。 所谓...

  证券时报记者 郑灶金

  分析人士称,在熊市和调整市中,基金通过选股获得的超额收益非常明显,基金的业绩受选股能力的影响较大

摘要:同一基金公司旗下多只基金集中买入,共同持有同一只股票的情形已较为寻常,亦常常作为话题出现。团购中,选股准确将为基金公司带来可观的利润,而同一时间踩踏出逃也让这种股票被染上了一种戏剧性的色彩。今年二季度,部分基金公司抱团的基金都要疯涨一轮成...

    每到年末,市场通常有两类股票获得投资者关注,可谓必炒,一类是高送转,另一类是基金“做市值”概念。

  还有不到20个交易日,2015年就将落下帷幕,基金年终排名战再度打响。有市场人士认为,由于有排名压力,基金在“最后一公里冲刺”的动力仍存,基金重仓股,尤其是业绩领先基金的重仓股,或将成为年末行情看点之一。

  ■本报记者 隋文靖

   同一基金公司旗下多只基金集中买入,共同持有同一只股票的情形已较为寻常,亦常常作为话题出现。“团购”中,选股准确将为基金公司带来可观的利润,而同一时间踩踏出逃也让这种股票被染上了一种“戏剧性”的色彩。今年二季度,“部分基金公司抱团的基金都要疯涨一轮”成为了股民间的谈资,安硕信息、中科金财、京天利等基金抱团持有的股票所酿成的“踩踏悲剧”亦让人难以忘记,而汇添富抱团持有的安硕信息更是作为曾经的两市第一高价股频频登上风口浪尖。

    年报“高送转”预期行情炒作已现迹象,易尚展示、恒锋工具、继峰股份3家公司本月实现了81.84%、52.77%、56.75%的阶段涨幅。基金排名“做市值”概念也有望启动。

  根据海通证券此前的分析,2015年三季报数据显示,按持有的基金数量算,主动股混基金前十大重仓股分别为中国平安、兴业银行、民生银行、招商银行、浦发银行、万科A、网宿科技、恒瑞医药、大华股份、工商银行。其中,中国平安[微博]被近200只基金持有;其余9只个股也均被逾百只基金持有。按照上市板块看,上述10只个股中,主板占8席,创业板和中小板各仅占1席。按照行业来看,10大重仓股中前5只股票的所属行业都为金融保险股,第六至第十的重仓股分属房地产、信息技术、医药、电子和金融保险业。

  昨日,大盘并没有延续前两日市场强势上攻的走势,出现震荡调整的局面,报收2102.87点,日跌幅0.81%,将10月反弹幅度缩窄至0.8%。

  《证券日报》基金新闻部曾根据基金公司二季报报道了同门基金十大重仓股抱团重仓股票情况,而随着基金公司2015年三季报披露,各大基金公司三季度十大重仓股展现在了公众面前。三季度,共50只个股被16家基金公司旗下多只基金抱团持有流通股超过10%。

    所谓“做市值”概念,是指公募基金为了保卫排名,年末时往往拉抬自己的重仓股,从而形成的个股机会。尤其是目前排名靠前的公募基金,由于前十位之间业绩差别不大,今年的排名保卫战可能更加猛烈。

  另外,若按照基金持股数量占股票流通股比例定义基金抱团股的话,2015年三季度前十大抱团股之首为东方能源,基金持股数量占总流通股本的40.82%,其余9只股票台海核电、迈克生物、牧原股份、九洲药业、东方网力、春秋航空、东方国信、索菲亚、全通教育的流通股中,主动股混基金持股比例均超过30%。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,10月4个交易日内,823只基金二季末重仓股股价平均上涨1.48%,领先大盘0.68个百分点。其实,在刚刚过去的三季度里,823只基金重仓股的表现同样不俗,平均跌幅为5.89%,领先同期大盘0.37个百分点。

  宝盈基金抱团

    中信证券研究报告认为,依据历史规律,年末为基金提升业绩的重要期限,独门股往往杀出黑马。业内人士分析,在岁末资金面可能进一步趋紧的背景下,基金绝对持股量不多但持股比例偏高的中小盘“抱团隐形基金重仓股”可能会有相对较好的机会。

  昨日大盘大幅下挫,不过,上述部分基金重仓股表现出色,比如东方网力大涨逾5%,东方网力三季度末被逾40只基金持有,持股数量占流通股比例超过30%;另外,网宿科技昨日也大涨逾4%;浦发银行涨逾3%,索菲亚涨逾2%,春秋航空涨逾1%。

  其中,基金抱团取暖威力再现,拥有超过10只以上基金重仓的166只股票,三季度平均下跌4.37%,领先被单一基金重仓持有的274只个股平均5.88%跌幅的同时,更跑赢同期上证综指1.89个百分点。

  与二季度相同,三季度同门抱团持有股票数量最多的基金公司仍是宝盈基金。

    基金排名TOP10争夺白热化 绩差最小仅0.15%

  统计显示,截至12月7日,有逾10只基金今年以来的收益率超过100%,其中,长盛电子信息主题、易方达新兴成长的收益率较好,均超过150%;新华行业轮换配置A、富国低碳环保、浦银安盛战略新兴产业等的收益率也居前。

  值得一提的是,以泰达宏利成长为首的股基,得力于重仓股的出色表现,在三季度中业绩得到迅速的提升;但是也难免有择股踏空市场的基金,以富国天瑞强势精选基金为代表的股基则受到重仓股股价跳水的影响,业绩快速滑落。

  宝盈基金旗下多只基金同时持有流通股超过10%的股票有:博晖创新、迪瑞医疗、歌力思、金信诺、九洲药业、凯美特气、龙韵股份、雅百特、扬杰科技、浙江众成,共10只。

    11月份,A股延续反弹行情。WIND资讯数据显示,11月以来,上证综指累计上涨6.63%。就目前情况看,偏股基金TOP10之间并不显著的业绩差异,预示着在剩下一个多月这场排名争夺战将愈发激烈。亚军和季军的争夺则更具悬念。

  持仓方面,长盛电子信息主题三季度重仓股中,多为TMT行业个股,包括东方财富、紫光股份、捷成股份、得润电子、欣旺达、奥飞动漫、东港股份、航天信息、鹏辉能源、焦点科技等,其中,东方财富为其三季度末持股市值最大的个股。

  分析人士称,在熊市和调整市中,基金通过选股获得的超额收益非常明显,基金的业绩受选股能力的影响较大。

  其中,九洲药业仍是宝盈基金“聚众”持有的对象,并且保留了“榜首”位置。WIND数据整理显示,宝盈基金旗下7只基金持有九洲药业,占流通股比30.54%。中报显示,2015年二季度末,宝盈基金旗下11只基金合计持有九洲药业2057.97万股,合计持股占九洲药业流通股比达39.61%。

    截至11月13日,长盛电子信息主题混合以150.25%收益领跑,新华行业轮换灵活配置混合A则以133.50%位居第二,但和第3名富国低碳环保129.47%业绩仅相差4.03个百分点,第3名和第4名富国低碳环保的业绩仅相差3.31个百分点。第9名和第10名业绩相差最小,仅为0.15个百分点。

  易方达新兴成长的重仓股中,其三季度末持股市值最大的是达安基因;其他的重仓股还包括,高升控股、绿盟科技、东方国信、中源协和、东方财富、汉威电子、石基信息、金证股份、通策医疗等。与长盛电子信息主题的重仓股偏重TMT不同,易方达新兴成长的布局范围更广泛一些,而相同的地方是,东方财富为两者共同的重仓股。

  半数重仓股三季度赢大盘

  汇添富团购后稳坐钓鱼台

    值得注意的是,截至11月13日,排名在前20名的偏股型基金中,有16只偏股型基金在最近一个月的平均收益率竟然高达16.75%,大大超过偏股型基金的平均水平。这些偏股型基金的排名藉此得以迅速上升。

  海通证券认为,东方财富正由原先互联网财经资讯网站向一体化的互联网金融平台转型,建立起包括门户网站、SNS社区、金融终端、基金销售为一体的综合平台,形成了“基金销售 数据服务 广告”的用户价值兑现模式。在互联网强者恒强、赢者通吃的竞争格局下,场景设置、产品体验和先发布局帮助公司获得该领域的龙头地位。

  博时成长独享1500万元浮盈

  汇添富无疑是抱团持股后引起话题最多的基金公司。从安硕信息到华信国际,汇添富基金同门抱团持有的基金一直处在风口浪尖之上。

    业内人士认为,一般来说,为了争取好的排名,基金一般会通过强行拉升“独门重仓股”的方式快速提高资产净值。此外,排名靠后的基金对全年排名也较为重视,参与排名战的积极性更高。

  其他业绩靠前的基金中,富国低碳环保的重仓股以银行股为主,包括浦发银行、农业银行、工商银行、建设银行、中国银行、北京银行等8只银行股,也包括万科A、贵州茅台等权重股。其中,浦发银行昨日逆市大涨逾3%,股价创出历史新高。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,今年中期基金重仓的823只股票,三季度股价平均下跌5.89%,跑赢同期大盘6.26%,跌幅0.37个百分点。其中,46.66%的个股三季度走势超越大盘,更有236只三季度股价实现逆市上涨,占重仓股总数的28.68%。

  汇添富基金旗下多只基金抱团持有东方国信、东方网络、光环新网、华信国际、全通教育、瑞康医药、西陇化工7只股票。其中,华信国际“被抱”最紧。11只基金持有华信国际21.55%。值得注意的是,由于华信国际在6月12日停牌,汇添富基金无法对持有的华信国际股票进行交易调仓。

    拉升独门重仓股不仅可为持股基金提供个性化操作机会,同时也能避免基金混战所带来的砸盘风险,这类个股潜力最大。排名较靠前或靠后、仓位较低的基金,具备启动排名行情的能力。

  在823只基金中期重仓股中,表现最佳的当数众和股份,该只个股三季度股价逆市实现60.04%的上涨,股价涨幅位居823只基金重仓股之首。出色的表现也一举帮助独门重仓持股的博时创业成长基金收获近1500万元的浮盈。

  据2015年中报数据统计,二季度末,汇添富抱团重仓的股票是华信国际、光环新网、瑞茂通、全通教育、东方国信、西陇化工、东方网络、瑞康医药、赢时胜,且持股数量与2015年三季报相近。

    如排名较靠前的华泰柏瑞价值增长混合的北部湾旅、国联安优选行业的汇冠股份;排名靠后的工银瑞信互联网加的北京利尔和四通新材等,均为基金独门重仓流通股。其中,国联安优选为汇冠股份第6大流通股东,汇冠股份本月以来涨幅超过34%。

  具体看来,截至今年年中,博时创业成长基金独门重仓持有众和股份454.96万股(加仓104.99万股),持股占流通股1.31%,持股市值为2493.19万元,持股市值占基金净值的4.98%,持股市值占基金股票投资市值的5.53%。WIND数据显示,该只基金三季度回报率为-0.67%,位列可比318只基金第39名,即业绩前1/8阵营。

  “团购”榜换血

    “同门”基金频频抱团个股

  除众和股份外,三季度股价涨幅超过50%的还有百润股份、易华录、朗玛信息和苏大维格等4只个股。在过去的三季度里,上述4只个股股价分别实现54.85%、53%、51.71%和50.33%的上扬。

  相对于二季报,三季报中被“重度抱团”的股票更多,且出现了一定变化。

    值得注意的是,今年三季度“基金重仓股”还显示出了同门基金频频“抱团”入驻的特征,三季度,共50只个股被16家基金公司旗下多只基金抱团持有流通股超过10%。

  今年中期,分别有1只、1只、1只和5只基金重仓百润股份、易华录、朗玛信息和苏大维格,持股数量分别为29.5万股、60万股、54万股和380.31万股,分别占上市公司流通盘的0.87%、0.86%、4.03%和24.54%。

  三季报披露中,被同门基金抱团持有超过流通股20%的股票有九洲药业、迅游科技、创业软件、台海核电、耐威科技、华信国际6只,其中被持有流通股占比最高的股票是九洲药业。而二季报中同门基金抱团持有数量占流通股比超过20%的股票共4只,分别是扬杰科技、三湘股份、凯美特气和华信国际,其中,被同门基金抱团持有数量占流通股比例最高的是扬杰科技。经过三个月的调仓换股,宝盈基金旗下仅2只基金持有扬杰科技占流通股比12.93%。而同门基金抱团重仓股中,已难觅三湘股份身影。

    三季报披露中,被同门基金抱团持有超过流通股20%的股票有九洲药业、迅游科技、创业软件、台海核电、耐威科技、华信国际等6只,其中被持有流通股占比最高的股票是九洲药业。

  抱团取暖威力再现

  此次同门基金重仓股50只中,共27只创业板股票,与二季度披露的同门基金抱团持有54只个股,30只创业板个股被抱团,水平基本持平。但可见,同门基金重仓的创业板股比例小幅下降。

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  8只个股涨幅超20%

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  在三季度市场单边下跌的行情中,基金抱团取暖的威力再次显现。据统计,截至今年中期,拥有超过10只以上基金重仓的166只股票,三季度以来平均下跌4.37%,跑赢同期上证综指1.89个百分点。其中更有8只个股涨幅超过20%,为首的大华股份和康缘药业等更是涨势喜人,股价均实现30%以上的上涨,分别上扬33.55%和31.66%。

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  比较而言,基金的“独门武器”则稍显逊色。被单一基金重仓持有的274只个股三季度以来平均跌幅为5.88%,虽领先同期大盘,但依旧落后抱团股1.51个百分点。其中,有6只跌幅超过30%的股票,而166只基金抱团股中,同期跌幅超过30%的股票仅有1只。

  具体看来,梦洁家纺三季度跌幅达38.04%,领跌274只独门重仓股。今年二季度末时被易方达基金(微博)公司旗下的易方达消费行业基金独门重仓持股688万股,持股市值为1.44亿元,若该只基金三季度中持有梦洁家纺股数未变,则账面受累浮亏5469.85万元。WIND资讯数据显示,易方达消费行业基金三季度复权单位净值增长率为-3.89%,位列可比318只基金第159位,即中游位置。

  与此同时,三季度受到独门重仓拖累的还有华商动态阿尔法、华富竞争力优选、易方达科翔、诺安中证创业成长、诺德主题灵活配置等5只基金,其二季末的独门重仓持有的大洋电机、皇氏乳业、鲁商置业、恒逸石化和天伦置业等5只个股,三季度中股价跌幅均超过30%,分别下跌31.94%、31.3%、31.11%、30.67%和30.61%。5只基金三季度回报率分别为-3.3%、-5.42%、-7.83%、-5.76%和-4.68%,除华商动态阿尔法和诺安中证创业成长外,业绩排名均位列可比基金后半营。

  重仓表现得力

  泰达宏利成长业绩大跃升

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,三季度回报率靠前的主动管理股票型基金中,9成基金的重仓股中6只以上跑赢同期大盘。也就是说,三季度业绩领先的股基借助重仓股的得力表现,在业绩排行榜前列占据一席之地。

  以三季度偏股型基金业绩摘冠的泰达宏利成长基金为例。WIND资讯数据显示,该只基金以6.41%的回报率成功摘得偏股类基金三季度业绩冠军。二季度末重仓持有的十只重仓股期间股价平均上涨8.09%,除莱宝高科外,其余9只均跑赢同期大盘,且其中的8只重仓股股价实现上涨。

  其中这只基金的第2、第4、第5、第7和第10大重仓股水晶光电、国药一致、天士力、安洁科技和大华股份在三季度中,股价涨幅均超过了10%,分别为14.23%、13.83%、17.66%、11.34%和33.55%。今年中期时,泰达宏利成长基金分别持有上述股票397.76万股、225.36万股、149.16万股、138.77万股和131.34万股,各占基金净值比的5.61%、5.06%、4.92%、4.88%和3.04%。

  得力于重仓股的突出表现,泰达宏利成长基金业绩排名顺利从上半年的后1/3阵营跻身318只三季度可比基金业绩榜首,位次蹿升逾200位。

资金财产公司也爱玩,基金抱团取暖威力重现。  正所谓几家欢喜几家愁。在一些基金为选准重仓业绩受益提升的同时,也有不少基金难掩暗自神伤的悲凉。

  其中,最郁闷的莫过于富国基金旗下的富国天瑞强势精选基金,该只基金上半年独立鳌头,一举摘得偏股混合型基金业绩桂冠,而三季度由于重仓股不给力,回报率仅为-12.1%,垫底可比主动管理偏股型基金。

  具体看来,二季度末重仓持有的十只重仓股三季度股价平均下跌13.27%,除长安汽车和保利地产(微博)外,其余8只均跑输同期大盘,跌幅最深的北京城建期间股价跌幅深达27.23%,超过同期大盘跌幅4倍。

  除北京城建外,该只基金的第2和第4重仓股金地集团和鄂武商A在三季度中,股价跌幅均超过了20%,分别为22.38%和20.56%。今年中期时,富国天瑞强势精选基金分别持有上述2只跌幅较深股票6798.75万股和2341.17万股,各占基金净值比的7.17%和5.67%。

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