区块链投资,如果以太坊再跌下去

来源:http://www.bddnv.com 作者:区块链 人气:51 发布时间:2019-08-10
摘要:“去俄罗斯维权,打倒狗庄维塔利克(V神),空气币!”8月14日上午,在一个以太坊大户群里,刚刚经历了以太坊暴跌的人们看似“义愤填膺”地调侃。 屋漏偏逢连夜雨,在熊市低迷

“去俄罗斯维权,打倒狗庄维塔利克(V神),空气币!”8月14日上午,在一个以太坊大户群里,刚刚经历了以太坊暴跌的人们看似“义愤填膺”地调侃。
屋漏偏逢连夜雨,在熊市低迷的行情下,今日凌晨,ETH突然暴跌,从本来就已经很低的300多美元,跌至一年来最低的250美元,这确确实实浇凉了一众炒币客的心。

原标题:V神不再神,以太币的宿命终将走向归零吗

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月初尚在争论是否冬天将至,月底就坚冰凛冽。区块链行业的季节变换,确实比外面的世界更迅猛些。

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很多关注ETH的人应该都知道,ETH一直以来都是热门的币种,而今为何连连下跌,其中的原因到底是什么呢?ETH的宿命终将走向归零吗?

根据markets.businessinside数据显示,截至9月12日,以太坊价格已跌破200美元,在180-190美元左右徘徊,总市值也缩水到200亿美元左右。与历史最高点相比,以太坊跌幅超过85%,总市值缩水到不及1/10!有策略师预测:“ETH可能进一步下滑至155美元的关键支撑位”。

从17年的圣诞节开始,比特币牵头,整个币市就开始了恐怖的下跌。在这场大跌之中,有一支虚拟货币不跌反涨,甚至一步一步延伸到了历史的新高。这个虚拟货币正是——以太坊

进入2018年,各类投资基金一直被“钱荒”笼罩。惟有区块链领域热度不减,虽然被政府宣布为非法,但ICOs(Initial Coin Offerings,首次代币发行)作为一种新型融资形式大行其道,圈内的认同度和规模甚至超越了传统的股权投资模式。

从今天凌晨开始,ETH下跌“抛物线”的截图在币圈广泛传播。一张截图显示,ETH从8月13日晚的最高点321.8美元,跌至8月14日凌晨的285.13美元。到上午10点钟,跌至今年来的最低点251USDT。
“现在是时候恢复起曾经的地铁卡、摩拜单车、小米手机、沙县小吃、青年旅舍等熟悉的味道了,毕竟嘛……”社交媒体上,充满苦中作乐的哀叹和自嘲。
也有以太坊大户表示“不想再提以太坊”。
总结下来就四个字——“心在滴血”。
Coinmarketcap.com数据显示,以太坊2018年1月初达到最高点约1343美元,到如今的264美元,下跌80%。虽然此前币价曾跌落到371美元左右,但现如今的264美元,早已跌破人们的心理支撑位。
关于此次暴跌的原因,众多业内人士表达了自己的看法。
第一、ICO项目减少,连锁反应严重
雄兵资本易理华告诉深链财经,以太坊下跌的主要原因还是在于整个市场的大环境不好,以太坊最主要的应用场景就是募资和发项目,熊市持续,行业项目减少和募资减少,以太坊必然下跌,不过整体都在下跌,以太坊相比比特币跌得更厉害而已。
从年初到现在易理华称其共投资了100多个项目,近期投资的项目有所减少。
BlockVC徐英凯近期则直接在朋友圈调侃道:”最近还在给我推项目的感觉都是没有人情味的朋友,突然莫名其妙找到我给我发微信的感觉都是骗子。“
徐英凯告诉深链财经,从4月份开始,一级市场的环境就已经变差,从6月中旬以后BlockVC就再也没投过任何项目,目前投资数量已经减少为0。
熊市导致项目减少、募资减少,进而导致以太坊下跌,而以太坊下跌又会重挫市场信心。
第二、锁仓期已过,抛售潮凸显
有业内人士分析,ICO赚钱效应已经过去,去年冻结eth的很多项目已经解禁,以太坊的需求减少,抛量在增加,短时间将进一步下跌。
一位来自杭州的投资人也向深链财经表达了同样的观点:“很多项目是在今年三四月份融资,投资人的锁仓期为3个月,熊市来临引发恐慌情绪,投资人纷纷抛售。”
第三、空头做空,恐慌抛盘?
据searchain.io数据显示,14日0时到今日上午10点,共发生了25笔超过1500个ETH的交易所充币记录,累计有102070个ETH,其中,单笔最高为16441个,是0xc055开头的地址向Bitfinex转入了15000个ETH。目前该地址已清空所有的ETH。
这笔转账发生在此次ETH大跌开始后,又流入的是交易所,所以不少人第一反应认为,这有可能是大户或者机构恐慌性抛盘。
但也有业内人士分析,可能是空头做空。
此前,在录音事件中,李笑来这样评价以太坊的上涨:“以太坊其实是这样的,就是说它的终极崛起是央行干的。央行突然要求交易所里的比特币不能提现,所以流动性就跑到以太坊身上去了,所以这个流动性进去了是出不来的,所以它涨到了2000,涨到了3000。后面涨到了1万。这些都不是以太坊什么社区、领导力什么,不是的。跟它本身可能没关系。”
在李笑来看来,以太坊的崛起纯粹是政策对比特币的限制所带来的意外收获。
当然,政策在某些方面为以太坊创造了“天时地利”,但更重要的是“人和”。以太坊开启了发币先河,市场一拥而入,去年年底ICO火爆开来,ETH也因此成为了刚需。毕竟,发项目、募资都离不开以太坊。
如今以太坊暴跌,一些还未上线的项目方叫苦不迭。
“亏损严重。”一个项目方告诉深链财经,“币还未上交易所,且是用ETH在做兑换,这简直要吐血。”
成也ICO,败也ICO,当ICO不再是赚钱的机器和币圈的热点时,以太坊又该走向何处。
以太坊未来走势如何?
鲸渡实验室合伙人何潇从以太坊中线走势分析,认为以太坊现在只是有点崩了,实际上暴跌在6月分就有趋势了。
“中线均线破坏了,还有资金流向是不正常的,所以推荐避险。但因为各个交易所指数都不一样,所以这个分析只是概率。”何潇说。
短线上,币市分析师黄瀚表示,短期已经跌的差不多了,反弹一触即发。但近几个小时内还有可能猛跌。
或许,V神的至暗时刻要来了?

据FN资讯(www.fn.com)了解到:自去年9.4国家宣布对数字货币交易监管以来,各种虚拟货币便开始狂跌不止,就连曾经的主流数字加密货币也无一幸免。然而在经过一年熊市的反复洗礼,当大家都习以为常之后,近期数字加密货币市场的暴跌速度却突然加快了。前几天比特币的暴跌的新闻就曾窜进各大媒体头条,一时之间引发币市一片哀嚎。币市老大BTC的情况算是糟透了,而本文我们要讲的币市老二ETH似乎也不太平。

CoinCola可盈可乐商业分析师分析认为,此次以太坊价格持续暴跌受加密数字货币基本市场环境(熊市蔓延,ICO募资受阻)和以太坊技术应用受考验等双重因素的影响。

1月6日-1月8日,在比特币暴跌4000美元之后,以太坊却狂涨到1400多美金/个,按照当时场外的价格,ETH已经突破了1万RMB/个

春节期间横空出世的“三点钟无眠”微信群引爆了区块链概念后,各路场外资金蜂拥而至。尽管政府监管从未放松,尽管经济大环境越来越不可捉摸,尽管比特币价格从最高点一路下跌至腰斩,但在大佬“拥抱泡沫”的口号,以及比特币(BTC)的“信仰”、区块链的“共识”、通证(Token)的社区运营等不同名义下,区块链和数字货币领域的资金狂欢一直进行。

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要解释其中的缘由,首先需要对以太坊发展历程进行简要梳理:

以太坊发行量有9800多万,而比特币只有1600多万,换言之,在那几天,以太坊的市值首次达到了比特币的一半。

直到8月份,一切戛然而止。

ETH近几个月可以说是“瀑布式”下跌,两个月不到市值缩水一半不止。据FN资讯行情显示,ETH当前价格跌至220美元以下,目前还在持续下跌。很多关注ETH的人应该都知道,ETH一直以来都是热门的币种,而今为何连连下跌,其中的原因到底是什么呢?ETH的宿命终将走向归零吗?据笔者分析,以太坊价格暴跌的原因相比第一大主流加密货币比特币而言更为复杂。其原因大致分为以下几点:

一、以太坊技术由Vitalik团队开发,是区别于比特币的全新区块链平台;允许任何人在平台中建立和使用通过区块链技术运行的去中心化应用,且不局限于数字货币交易,这个开放源代码项目与比特币协议的不同之处在于设计灵活也极具适应性。

于此同时,各种炒币群里,社交网站上问得最多的就是“以太坊市值何时超越比特币?”,大家列出了很多理由,诸如图灵完备的虚拟机,万物Token化,Decentralize the World等各种名词和口号。所有持有着以太的人都欢欣雀跃,似乎马上整个世界都将跑到以太坊里发个ERC 20 token。

ICO冰封

泡沫严重,现处于“挤水分”阶段

威澳门尼斯人36366com,二、以太坊网络核心功能是智能合约,是作为区块链2.0的代表;它的核心功能是智能合约。虽然以太坊智能合约功能使用范围很广,但是使用最多的却是“发币”。在2017年时候,市面上80%的ICO使用的都是以太坊网络设计的智能合约。这也就解释了去年ICO最疯狂时候,也是以太坊最繁荣的时候。

但是事实却很无情,从1月8日开始,以太坊就开始了长达了两个半月的暴跌,虽然在2月底短暂地回到过1000刀,但至今为止,以太坊已经暴跌70%

按照闻涛(化名)的说法,币圈不仅仅是进入了“资本寒冬”,而是彻底的“冰封冻结”。

诞生于2015年的ETH由于借用比特币的某种限制积累了巨额的流动性,又因为它的智能合约开启了发币的先河,ETH也因此成为了刚需。据相关数据显示,以太坊自2015年上线交易开始之后,其价格的增幅超过2800%。ETH从2016年早些时候开始,就已经是全球市值排名第二的加密货币了,仅次于比特币。而基于以太坊项目代币的销售量也随之大幅度上涨,人们对这些以太坊项目投入了越来越多的关注,ETH的交易量进而上升,需求快速上扬。

三、按照Vitalik的说法,ETH是作为“Gas”来支付以太坊网络的交易费用。也就是说,为了保持以太坊网络运行,就必须支付电费、支付网费一样存在。

不足450美金,以太坊的价格已经回到17年的11月——大约是以太坊起飞前夜的价格。

作为一名资深数字货币“信仰者”,闻涛坚持认为,只有ICO才符合“币圈逻辑”:“谁有项目,说好多少BTC或多少ETH(以太坊币),直接打过去。不打借条、不签合同。”等项目发行的代币(Token)上交易平台,卖出获利。

早些时候,投资者对数字加密货币这个概念还不算成熟,眼瞅着投资获利明显,自然加大成本投入但随着时间的推移,以太坊暴露出来的问题也是多方面的。加上同类型竞品的竞争,整体币市的影响,泡沫巨大的以太坊自然站不住脚。

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如果一根阳线可以改变信仰,那两个月的剧跌同样可以

闻涛承认,这样不严谨的操作方式引发了很多纠纷,如著名的“李笑来欠3万个比特币事件”和“徐明星借给李丰1500个比特币事件”,但币圈仍然对PE(Private Equity,私募股权投资)或VC(Venture Capital,风险投资)等传统的法币投资有着深深的歧视。

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Vitalik与以太坊

大部分币圈散户的信仰并不来自于“图灵完备的虚拟机”,而是来自于飙升的价格

“币圈逻辑”的流行,有事实基础支撑。

ICO遇冷,ETH需求降低

了解了上述要点,再进一步分析以太坊(ETH)下跌的根源,CoinCola可盈可乐商业分析师认为主要有以下几方面的原因:

随着以太坊的一步步剧跌,散户们对ETH和V神愈发地怀疑,借着ICO刚刚兴起的ETH币本位思想也到了濒临崩溃的边缘。

之前的传统创业项目融资逻辑都是根据团队、商业模式、技术、背景、市场等多方面进行分析和考察,项目从投资机构的种子融资、天使轮融资、A轮融资、B轮融资,到C轮、D轮、E轮,直至被并购或上市,每轮融资都有较长的时间间隔,都要有商业模式落地、技术完成等各方面的突破,投资周期长达数年。

众所周知,以太坊最主要的应用场景就是募资和发项目,其主要价值是基于智能合约的ICO。而今以中国为代表的一些国家明确在去年禁止ICO项目,导致今年ICO项目减少明显。据相关统计数据显示,7月份市场上仅投入了1亿美元的ICO,这个金额很难支持如此大的市场价值的ETH。一边是ICO美梦的幻灭,一方面是其自身价值的下降,ETH价格下跌是不可避免的。

原因一:“成也ICO,败也ICO”

以后还叫Vitalik为V神么,我相信假如以太坊继续下跌,投资人们的信仰会消耗殆尽,Vitalik也得被迫走下神坛。 

而ICO融资几乎让上述步骤一步到位。项目方发布白皮书,相当于传统投资周期的种子期,投资人用以太坊或比特币去购买项目方发行的Token,能否兑现白皮书上的想法和愿景尚在未定之数,但代币只要上了数字货币交易平台,投资人就可以卖出获利。一般的项目从开始到ICO约3个月至半年,在这么短的时间内能获得百倍乃至千倍收益,在传统投资界是不可思议的。

合约大面积爆仓,链上项目集体抛售

显而易见,在当下,以太坊最主要的应用场景是募资和发项目(ICO)。前期以太坊价格上涨,除了受当时数字货币市场整体的影响以外,还有部分原因是当时众多初创公司通过区块链网络技术来构建项目,并通过ICO方式出售数字货币,换取以太坊(ETH),因此,在这股ICO发行投资者力量的推动下,以太坊(ETH)价格水涨船高。ICO火爆,推进以太坊价格节节攀升。今年以来ICO项目收紧,以太坊价格相应受挫。

再看EOS

正如去年九四之后一样,EOS大跌至几块钱,大家狂骂EOS是10亿美元的空气,投资推广EOS的李笑来也是最大的骗子。而在EOS的价格从11月的价格开始飞涨之后,只要上车就能赚钱,EOS瞬间又化身区块链3.0和无数大V摇舌鼓唇吹捧的百倍币,李笑来又变成了笑来老师,李笑来也谑称自己是薛定谔的骗子。

其实,大部分的信仰,仅仅就是价格而已。而充值信仰的方式也非常简单而原始——拉盘。

3月19日,媒体再次曝出新闻,EOS运营团队从将募到的以太坊提出了一部分,充进了Bittrex,并且拉了一波。EOS的价格瞬间从谷底的4刀狂拉到将近7刀,70%的暴涨。

EOS粉丝的信仰又瞬间充值回去了,再加上引力区,佳能群,老猫纷纷开始筹备EOS的节点竞选,所有人摩拳擦掌,EOS社区热热闹闹。

3月27日的中午,EOS众筹地址0xd0a6e6c54dbc68db5db3a091b171a77407ff7ccf显示,61.8万个ETH再次被提出。

详见Etherscan(一个著名的以太坊区块链浏览器)的地址查询网址:

61.8万以太坊堪称EOS众筹历史上的最大提现,如果将这61.8万的以太坊都用于拉盘,那么EOS也许会升到一个恐怖高度,那么也许整个EOS社区会变得空前团结。

区块链项目本就比传统创业项目有更多的想象空间,财富效应吸引了更多的资金。所以,ICO的疯狂是必然的。

据悉今年年初许多创业公司在以太坊区块链上建立了项目并出售了可通过交易获得ETH的代币。而通过购买ETH以参与这些代币发行的投资者一度将ETH推至超过了1000美元的价格。在去年一阵ICO热潮后,这些ICO的项目的锁仓期已都大致到期,由于目前加密货币市场处于熊市,不少项目方因为担心今年的加密货币市场漫漫熊市毫无转机之势,于是通过抛售ETH实现套现以规避风险,从而引发了多米诺骨牌效应。

区块链投资,如果以太坊再跌下去。根据不完全数据显示,2018年全球ICO融资总额大幅缩减,2018年8月份的融资总额仅为1.91亿美元,而1月份的ICO融资总额是8月份的近八倍。而且据8月份公布数据显示,2018年上半年,在国内主流交易所上币的ICO项目破发率超过95%,部分项目的代币价格跌幅甚至超过95%。可见,行业ICO项目减少,投资者对ICO失望情绪蔓延,而大部分ICO项目都是基于以太坊网络启动的,这时候,以太坊价格必然会下跌。

EOS的主要,甚至唯一对手,以太坊则凄惨得多

Google,Facebook和Twitter先后禁止了比特币和ICO广告,而ICO恰恰是以太坊现阶段的灵魂功能,这是很无奈又很可悲的一个结果。

预想的Dapp并没有爆发,成功的Dapp只有深度和速度极低的去中心化交易所,简陋的数字赌场和加密猫这几样,而加密猫也仅仅加速了加密猪狗猴兔子马等“加密十二生肖”们的涌出。

以太坊剩下的功能就是只有——发币。

截止到3月28日,根据etherscan上的统计,以太坊上已经有了63731种token,按照以太坊的最大TPS,每秒约20笔转账计算,以太坊上每天最多跑180万笔交易。对应到token上,每个token每小时交易不能超过1.2次,否则以太坊就会彻底堵死。

分片技术还很遥远,雷电网络亦不成熟,Casper共识更是遥遥无期。

以太坊已经陷入了困境。ICO正逐渐遭到大国和互联网巨头的抵制,Dapp又受制于以太坊缓慢的响应速和高昂的gas费,再加上熊市的打击,以太坊价格又狂泻70%。更主要的是,ETH不能像Token一样拉盘,亦没人能拉得动盘。

2017年,大批主打ICO模式的Token Fund涌现,ICO融资募集金额呈现井喷式增长。ICOData.io数据显示,2017年全球共诞生873个ICO项目,募资61.37亿美元;热度延烧至2018年,一季度募资超过38亿美元,其中1月份募资额高达15.22亿美元。

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此外,在熊市背景下,通过ICO募集以太坊的项目方急忙抛售手中的以太坊(ETH),以太坊项目方抛售套现助推下跌态势。

谁来充值信仰呢?

以太坊社区本身形成时间又不长,缺乏核心铁粉。举个例子,你听说过中国比特币首富,但你绝没听说过中国以太坊首富。你听说过一币一嫩模,一币一别墅,但你绝对没听说过一以太一跑车,一以太一游艇。

很遗憾,和沉淀了九年的比特币社区相比,以太坊还是太“嫩”了。

以太坊现在并非危急存亡之秋,但也绝不舒坦。2个多月来,以太坊的市值已蒸发6000亿人民币。

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背后有人恶意做空

原因二:熊市蔓延,市场基本面不佳

以太坊是没有退路的

无论区块链是否是个新革命,比特币起码可以作为比特币爱好者的收藏品,但以太坊是没有退路的。如果区块链是个伪风口,ICO不再受到热捧,以太坊还能被用来做什么?

比特币主要分布在一些比特币的爱好者手里,而以太坊分布在各大投资机构和无数的区块链项目方手里。区块链风口过去,各大投资机构和项目方抛售了手里的ETH,又去重新创业,重新投资新的风口。到那个时候,谁又来接盘呢?

假如说区块链正在一个十字路口上。现在的以太坊也一样。

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2017年1月至2018年8月全球ICO融资总额图。数据来源:ICOData.io官网

相关专业人士分析,以太坊的断崖式暴跌,逃不过背后有少数人恶意做空的嫌疑。据数据显示,今年8月14日当天共发生了25笔超过1500个ETH的交易所充币记录,累计有102,070个ETH。其中,单笔最高为16441个ETH,是0xc055开头的地址向Bitfinex的转账。经分析,该地址在13日16时55分向Bitfinex转入了15,000个ETH。目前该地址已清空所有ETH。如此大规模的转账,去向又是交易所,可见肯定某个机构或者少数大户在抛售ETH,从而导致短期恐慌性抛盘。

截至到9月12日,全球加密数字货币总市值缩水明显,仅1900亿美元左右,不到2000亿美元,与历史最高点8100亿美元相比,仅为1/4。整个数字货币市场被“熊市”情绪笼罩。比特币价格也出现大幅度下跌。与2018年年初相比,比特币(BTC)价格跌去约53%,与去年12月份历史高点相比,比特币跌幅高达约66.5%。

尽管中国政府于2017年9月4日以七部委联合公告的形式,明确将ICO定义为非法公开融资的行为,严禁包括ICO在内的代币发行融资,但发个白皮书就可能募集近千万元的现象以及“百倍币”、“千倍币”的传说,使ICO在中国不可避免地演变成一场大众的资金狂欢。

ETH网络通胀率居高不下

整个数字货币市场,都在面临着“熊市”的考验。在市场基本面整体不佳的背景下,以太坊难以躲避系统性风险。只是受其他因素影响,以太坊跌势更为显著。

金钱聚集,泥沙俱下。设计项目、发布白皮书、圈内大佬站台、私募或众筹或代投、上币交易平台,ICO“割韭菜”已经有了成熟的套路。围绕其间的,是一个充满欺诈的市场:发布假项目、私募卷款、代投假币、发布不实信息喊单造势、以市值管理名义控制交易价格、打造“大师”光环收费“割韭菜”,等等。

去年年初,以太坊的创始人V神曾说过以太坊供应量不会超过 1 亿。如今,以太坊总量已经达到了10148万,比V神预计的还多出了556。

原因三:以太坊技术应用受挑战

2018年初,币圈爆发了超级明星(MXCC)跑路事件、英雄链(HEC)虚假推广事件、艺术链(ARTS)联合创始人被扭送至北京市金融局信访办事件等负面新闻,也有光锥LCC币、柏拉图币等大量传销币被揭露。一路相伴的是数字货币市场的熊市:比特币从2017年12月的每枚约2万美元,跌至2018年6月底的不足6000美元,跌幅高达七成;以太坊等其他主流数字货币也大致如此,大批山寨币的跌幅更惨不忍睹,“归零”者众。

冰河世纪(Ice Age)炸弹可能出现的任何情况都应该考虑到ETH供应量的总体上涨。假设到了某一时间,以太坊的出块时间是75秒,那么冰河世纪补丁应该设置出块时间到15秒,区块奖励则应该改为1 ETH。但似乎这种调整根本跟不上以太坊的供应量增速。以太坊总量持续上涨,日均新增ETH数量达到了20,000,也就是1天新增570万美元,1年新增25亿美元。

比特币已成为数字货币世界上具有共识性的“一般等价物”,受全世界接受度较高。而以太坊自起源以来,其价值就与以太坊的区块链平台应用紧密绑在一起,它价值的体现更多的是依赖于以太坊网络的应用。从这个角度讲,Vitalik将以太坊(ETH)比喻为“Gas”存在一定合理性的。虽然比特币与以太坊之间不形成直接的竞争关系, 各自代表区块链1.0和区块链2.0。然而,其它竞争对手崛起的挤出效应却是难以避免的。

即便如此,ICO模式至少从表面上看未被动摇。ICOData.io数据显示,2018年上半年ICO募得62.07亿美元,超过2017年全年募资额。6月份,《核财经》与多家区块链项目方接触,后者虽然大多感慨募资辛苦和上交易所费用贵,但话题更多集中在“币改”、“链改”、“通证经济”等方面,最多再谈谈长达半年的熊市何时转向。

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新竞争对手EOS的崛起已经开始挑战以太坊技术的应用。根据blocktivity.info统计,在列入统计的加密货币项目中,截至到9月11日,EOS在7天之内处理的运算量占所有加密货币运算量的比例达到44.20%,接近一半。相比之下,ETH仅仅占8.9%比例。可见,在主网运算频率方面,EOS占据绝对优势,反而以太坊正在逐渐失去优势。

信心似乎是被8月8日以太坊价格暴跌打破。那天,以太坊价格跌破每枚400美元探底360美元,为年初最高点1400多美元的四分之一。以太坊是ICO的主要融资工具,漫漫熊市本就令Token Fund和项目方资产持续缩水,突然暴跌又打断了很多项目的资金链,引起圈内恐慌。回头发现,先知先觉者早已上岸:同样是ICOData.io数据,8月份全球ICO融资总额仅为1.95亿美元,与1月份数据相比减少87.16%。随后是8月14日以太坊价格跌破每枚300美元,击垮了很多人的“区块链信仰”。

有些显卡矿工表示开始担忧,以太坊承载了众多币圈人的信仰。然而,技术上的BUG让人不得不重新审视这个曾经的唯一公链。以太坊价格的连续暴跌也在情理之中。

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其间,大量ICO项目破发。据不完全统计,上交易所当天破发的项目一度达到九成,“以前割散户韭菜,现在连投资人韭菜都割了。”一个标志性事件就是“朱潘跑路”。90后创业者、薛蛮子的得意门生、币圈战神,朱潘自带多个光环,因为被曝在ZJLT(终极账本)项目中通过挪用私募币投资、拉盘操纵币价的方式“割韭菜”,8月6日被多人聚集在其公司维权,朱潘事后发布朋友圈宣布“永久退出币圈”。

部分图片、数据来源于网络,如有侵权请联系删除!

数据来源:blocktivity.info(截至2018.9.11日)

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本文为原创文章,作者:橙子,如若转载,在文章标题后注明返回搜狐,查看更多

此外,在相关应用层面来看,也开始出现“移情别恋”的现象。以RBS为例,其区块链项目最早是基于以太坊公链搭建,随后先后尝试Ripple、超级账本,最终选择R3 Corda网络,并基于Corda开发了新的上层应用Cordite。

如果说此时ICO已陷入垂死挣扎的境地,区块链投资进入寒冬;但最终是政府出手,使其被“冰封冻结”。

责任编辑:

通过分析可以得出:以太坊技术本身固有弱点的逐渐暴露,加上新竞争对手的崛起,导致部分玩家开始撤离以太坊,这在一定程度上影响了以太坊价格的下跌。

8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局五部委联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的提示》,称一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。“此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。”

原因四:“以太坊价值归零”舆论压力

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“以太坊价值将归零”的舆论事件发生在9月初,这在一定程度助推了以太坊的暴跌。9月3日,知名区块链作者Jeremy Rubin在TechCrunch发布文章称以太坊价值可能归零,并暗示矿工应该一起抵制ETH作为以太坊网络的交易费,投资者应该抛售手中会归零的ETH。这篇文章发布之后在以太坊社区和数字加密货币领域引发激烈讨论,随后ETH价格出现剧烈震荡,在9月5日晚间到9月6日早间,ETH价格跌幅达到20%以上。

“公安部都出面了,谁还敢ICO?!”闻涛笑问。

以太坊创始人Vitalik针锋相对,发文予以回击,反击Jeremy Rubin不仅对以太坊技术了解甚少,且缺乏基本经济理论。他的原话是:“我个人从任何角度,都对这篇文章表示不同意”。但是市场还是对“以太坊价值将归零”产生强烈的反应,对以太坊唱空声音的逐渐增加。

VC埋伏

虽然无法考究Jeremy Rubin这种提法的真正目的,但是他确实反应出了以太坊开始受争议,以太坊(ETH)价格难免受到影响。

资本寒冬,最受伤的是区块链项目方。

综合分析,CoinCola可盈可乐商业分析师认为:以太坊价格持续暴跌受加密数字货币基本市场环境(熊市蔓延,ICO募资受阻)和以太坊技术应用受考验等双重因素的影响。未来,以太坊(ETH)价格走势还有赖于市场基本面走强以及以太坊自身技术更新迭代。至于“ETH价值是否归零”的问题,还需要关注Vitalik对于以太坊网络的改进力度。

一名开发者告诉《核财经》,其项目始于2017年底,已经融资两轮,7月份谈好了第三轮的2000枚ETH投资,被拖延到8月后投资方反悔了,房租和人员工资接续不上,项目顿时陷入困境。他说,前期投资者没钱了,接洽了多家之前熟悉的Token Fund,基本上连谈都不愿意谈,现在准备找传统投资机构碰碰运气,看能否起死回生。

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有数据显示,2018年一季度区块链项目融资中,ICO的融资额达到传统股权融资的11.7倍。但即使在ICO最火热的时候,“古典投资人”也一直没有离场。投中研究院发布的《2018年区块链投融资报告》称,自2012年至2017年末,区块链领域中活跃的传统风险投资机构总量从6家增长至141家,2018年上半年又有高速增长。

亿爵资本管理合伙人Hans介绍,2016年下半年有朋友收购比特币交易所,他协助进行交易结构设计、谈判和募资,虽然收购没有成功,但使他对比特币和国内区块链行业有了基本的了解。亿爵资本在ICO最火爆的20018年初成立,第一期基金2000万人民币来自家族母公司、上市公司、机构投资人及其股东等,先后投资了CelerNetwork、库神钱包等项目。

Hans说,他们的投资策略确实比较“古典”,投资标的对准细分领域的龙头,并按照传统的投资逻辑,通过本身的优势为被投资方提供各种投后支持服务。与ICO最重要的区别是,他们着眼于中长期收益而非短期套利。

兰亭资本创始人鸿鹄2015年进入币圈,最初在二级市场炒作比特币和以太坊等主流数字货币,获利颇丰。鸿鹄说,他在2017年曾大量介入ICO项目,有盈利,但有的项目亏损达90%以上。鸿鹄在2018年开始认真筛选标的,不再追求短期回报,从区块链生态链布局着眼,主要投国外的项目。

Hans透露,亿爵资本第二期基金5000万人民币已经基本准备就绪,国内区块链领域确实显现资本寒冬的迹象,但对他们来说是好事,“恰好在当前资本寒冬下,很多项目和团队放下了之前的浮躁,把更多精力放在了产品打磨和服务优化上,也酌情降低了之前泡沫化的估值,并且投资机构更能将项目的合规要求输出给项目方。”

他认为,所谓的资本寒冬除了让投资者有机会选择更好的项目、谈个更好的价格外,还暴露了泡沫期一哄而起的劣币项目和伪区块链项目,为区块链行业的健康发展奠定了基础。

资本寒冬ICO退潮,确实给了传统投资机构更多的机会。火币区块链研究院8月28日发布的行业周报显示,前一周共统计到9笔区块链行业的投融资项目,热度最高的是区块链应用。其中,星途协议ATP获得300万美元种子轮融资,投资公司为软银中国、百度风投、丹华资本和分布式资本,为当周公开融资金额最大的单笔融资项目。

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然而,8月30日一条消息给传统创投基金泼了盆冷水。不少创投基金接到税务部门通知,需要补交过去多年的所得税,数额高的达到数亿元。理由是,各地方政府过去普遍实行的对有限合伙制基金征20%所得税的政策,在国税总局的检查工作中被认定为违反了相关规定,应当纠正。“这意味着,创投基金今后将必须按照个体工商户的标准征收累进税,最高税率为35%。更严重的是,基金过去历年的税收也需按新标准追缴。一些过去几年业绩较好、退出金额较大的基金,需要补缴的税收可达数亿元。”多家媒体援引业内人士观点称。

创投业界普遍认为,这是行业的“至暗时刻”。8月31日,中国并购公会就“国家税务总局对合伙制基金征税政策”一事发出公开信,称按照税务部门的政策,“股权投资基金行业将面临大幅提升税负,甚至失去存在的商业逻辑”。

同样陷入困境的传统投资机构,能否给资本寒冬的区块链行业提供“救命钱”?尚难预估。

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