威澳门尼斯人36366com专家提醒谨防坐吃山空,五家

来源:http://www.bddnv.com 作者:理财保险 人气:77 发布时间:2019-07-19
摘要:摘要: 某银行要求,针对一般险企,要根据具体产品的期限、利率、手续费等指标签订代理协议,而对旗下险企的产品则实施全面放开销售的代售政策背靠大树好乘凉。随着2016年尾声

摘要:某银行要求,针对一般险企,要根据具体产品的期限、利率、手续费等指标签订代理协议,而对旗下险企的产品则实施全面放开销售的代售政策 背靠大树好乘凉。随着2016年尾声的临近,今年以来一些具有股东优势的寿险公司通过股东关联方代售保险的数据也逐步披露出...

五家银行系险企通过五大行代销保费915.35亿元

基金经理老鼠仓,说好保本变巨亏,买基金被坑请到【基金曝光台】!信用卡无故遭盗刷,银行存款变保险,理财被骗请猛戳【金融曝光台】!

  原创 蓝鲸保险 石雨 实习张义申

  左手增资,右手转让。近日,蓝鲸财经在交银康联人寿股东澳洲联邦银行处了解到,其拟将子公司澳洲康联集团手中37.5%的交银康联股份,转让给日本三井住友,对于同时进展中的交银康联人寿增资事项,澳洲联邦银行表示,三井住友将在增资完成后,偿还其增资金。

  某银行要求,针对一般险企,要根据具体产品的期限、利率、手续费等指标签订代理协议,而对旗下险企的产品则实施“全面放开销售”的代售政策

今年以来,不少银行系险企加大转型力度,增强与母行的协同效应

  招商银行代理保险保费去年突破千亿元,达到1525亿元

  左手增资,右手转让。近日,蓝鲸财经在交银康联人寿股东澳洲联邦银行处了解到,其拟将子公司澳洲康联集团手中37.5%的交银康联股份,转让给日本三井住友,对于同时进展中的交银康联人寿增资事项,澳洲联邦银行表示,三井住友将在增资完成后,偿还其增资金。

  值得关注的是,蓝鲸财经在查阅交银康联经营数据时注意到,今年1季度,交银康联通过股东交通银行代(601328.SH)理销售的保险保费占其规模保费比高达99%,这一现象并非个例,10家银行系险企中,通过股东银行销售保费占规模保费比超过6成还有建信人寿、招商信诺等4家险企。专家指出,部分银行系险企过度依赖银保渠道,缺乏开拓动力。

  背靠大树好乘凉。随着2016年尾声的临近,今年以来一些具有“股东优势”的寿险公司通过股东关联方代售保险的数据也逐步披露出来。根据《证券日报》记者统计数据显示,今年以来有11家险企(部分公司未公布)通过股东关联方代售保费超过1282亿元,其中8家银行系险企借助母行网点优势斩获保费1269.92亿元,占九成以上。而工商银行、农业银行、交通银行、建设银行、中国银行在内的五家银行合计代理旗下寿险公司保费达1162亿元。

■本报记者 苏向杲

  来源:证券日报

  值得关注的是,蓝鲸财经在查阅交银康联经营数据时注意到,今年1季度,交银康联通过股东交通银行代(601328.SH)理销售的保险保费占其规模保费比高达99%,这一现象并非个例,10家银行系险企中,通过股东银行销售保费占规模保费比超过6成还有建信人寿、招商信诺等4家险企。专家指出,部分银行系险企过度依赖银保渠道,缺乏开拓动力。

  交银康联“要事缠身”:一手忙增资,一手忙股东变更

  银行系险企的母行渠道优势明显。近期,记者获得的一家银行的银保开门红代售协议显示,针对一般保险公司,该行根据具体产品的期限、利率、手续费等指标签订代理协议,而对旗下险企的产品则实施“全面放开销售”的代售政策。

近期,银行系寿险公司陆续披露了二季度关联交易报告。据《证券日报》记者梳理显示,今年上半年,工银安盛、农银人寿、中银三星人寿、建信人寿、交银康联5家银行系险企分别通过工行、农行、中行、建行、交行代销保费合计达915.35亿元。

  ■本报记者 苏向杲 

  交银康联“要事缠身”:一手忙增资,一手忙股东变更

  5月23日,交银康联人寿发布公告,称拟增资30亿元,其股东交通银行与澳大利亚康联集团按照各自的股本比例62.5%、37.5%分别向交银康联增资18.75亿、11.25亿元。增资后交银康联注册资本将达到51亿元。

  8家银行系险企借母行代销保费1270亿元

引人注意的是,建信人寿与交银康联也披露今年上半年支付给母行的保险代销费用情况。偿付能力报告显示,两家险企合计支付给母行的代销费达11.8亿元。

  最新发布的年报数据显示,去年,工商银行、农业银行两家保险代理大户的代销保费规模继续快速增长,二者代销保费分别达3360亿元、3108.29 亿元,同比增速分别为99%、56.5%。

  5月23日,交银康联人寿发布公告,称拟增资30亿元,其股东交通银行与澳大利亚康联集团按照各自的股本比例62.5%、37.5%分别向交银康联增资18.75亿、11.25亿元。增资后交银康联注册资本将达到51亿元。

  同时,澳大利亚康联集团股东澳大利亚联邦银行表示,拟将手中交银康联37.5%股权全部转让给日本三井住友海上火灾保险公司。

  近期,有多家媒体报道称,保监会已经成立了专门监管关联交易的关联交易监管处,并准备修订完善《保险公司关联交易管理办法》,加强对关联交易的监管。

母行渠道保费占九成

  引人注意的是,邮储银行上市后的首份年报显示,2016年邮储银行代理保险新单保费3683.39亿元,其由此一举超越此前代理保费排头兵农业银行。

  同时,澳大利亚康联集团股东澳大利亚联邦银行表示,拟将手中交银康联37.5%股权全部转让给日本三井住友海上火灾保险公司。

  澳大利亚康联集团为何一边对交银康联进行增资,一边选择转让交银康联股权?对此,蓝鲸财经采访澳大利亚联邦银行后得知,澳洲康联集团转让交银康联股权早有规划,去年9月,澳大利亚联邦银行宣布,将其在澳洲及新西兰的人寿保险业务销售给友邦保险的同时,拟在2018年出手交银康联股权。

  事实上,随着近年来综合金融、全牌照金融集团的增多以及保险市场的快速增长,险企与股东及其关联方的关联交易种类和规模都出现迅速增长,而其中引人关注的是险企与股东的代理销售与交叉销售。

从银行系险企披露的数据来看,各险企主要与母行各分行、支行等下属各级机构开展的关联交易类型涉及固定资产的租赁、银行保险代理业务、团体保险业务、再保险分出业务等。其中,保险代理业务是各类交易中最为重要的一项。

  值得一说的是,去年以来,各险企加大了银保期交产品的销售力度,作为代销渠道的银行也因此开启了保险代理的转型之路,期交保险,尤其是长期期交保险成为银行代销的一个转型方向。

  澳大利亚康联集团为何一边对交银康联进行增资,一边选择转让交银康联股权?对此,蓝鲸财经采访澳大利亚联邦银行后得知,澳洲康联集团转让交银康联股权早有规划,去年9月,澳大利亚联邦银行宣布,将其在澳洲及新西兰的人寿保险业务销售给友邦保险的同时,拟在2018年出手交银康联股权。

  对于此次增资,澳大利亚康联集团向蓝鲸财经介绍,是基于交银康联的发展需要与满足偿付能力要求,在与三井住友完成交易后,三井住友将把增资金额偿还给澳大利亚康联集团。

  从股东对旗下险企的保险代销业务来看,根据《证券日报》记者对中国保险行业协会及险企官网的不完全统计显示,今年以来有11家险企通过股东关联方代销保费合计达1269.92亿元(由于部分公司延迟披露或未披露,实际代销保费要大于统计数)。

总体来看,今年上半年,工银安盛、农银人寿、中银三星人寿、建信人寿、交银康联5家银行系险企通过母行合计实现代销保费915.35亿元。

  4家银行代销保费超万亿元

  对于此次增资,澳大利亚康联集团向蓝鲸财经介绍,是基于交银康联的发展需要与满足偿付能力要求,在与三井住友完成交易后,三井住友将把增资金额偿还给澳大利亚康联集团。

  那么交银康联目前表现如何?蓝鲸财经查阅资料发现,在偿付能力方面,据交银康联今年1季度偿付能力报告显示,其今年1季度核心、综合偿付能力充足率均为188.76%,较上季度末增长13.85个百分点。从去年全年数据来看,2017年末交银康联综合偿付能力充足率为175%,较2016年末减少97个百分点,对此交银康联解释称,主要由业务快速增长,实际资本和最低资本相应上升所致。

  其中,包括工商银行、农业银行、交通银行、建设银行、中国银行、招商银行、邮储银行、中信银行在内的8家银行合计代理旗下(或同宗)寿险公司保费达1269.92亿元,占险企通过关联方代销保费的九成以上。

具体来看,关联交易报告显示,工银安盛今年一、二季度委托工商银行代理销售保险产品合计约为298.37亿元;农银人寿二季度末委托农行代理销售保险产品共计161.51亿元;中银三星人寿二季度末与关联方发生的保险业务和保险代理业务为20.87亿元;建信人寿二季度末通过建设银行代理保费收入额约282亿元;交银康联二季度末通过交通银行代理销售保险保费共152.63亿元。

  从披露代销保费数据的上市银行来看,2016年,邮储银行代理保险新单保费3683.39 亿元,工商银行代理保险销售3360亿元(2015年为 1668亿元),农业银行实现代理新单保费3108.29 亿元(2015年为1985.61亿元),招商银行代理保险保费1525 亿元。这4家银行代 销保费合计超过1.1万亿元。

  那么交银康联目前表现如何?蓝鲸财经查阅资料发现,在偿付能力方面,据交银康联今年1季度偿付能力报告显示,其今年1季度核心、综合偿付能力充足率均为188.76%,较上季度末增长13.85个百分点。从去年全年数据来看,2017年末交银康联综合偿付能力充足率为175%,较2016年末减少97个百分点,对此交银康联解释称,主要由业务快速增长,实际资本和最低资本相应上升所致。

  盈利方面,2017年,交银康联实现2.56亿元净利润,较2016年增长25.31%,今年1季度交银康联实现9129.24万元净利润。保费收入方面,2017年,交银康联原保险保费收入达到131.31亿元,较2016年同比增长35.32%,而今年以来,交银康联1季度原保险保费收入实现35.69亿元,较去年同期缩水56.84%。

  由于银行有物理网点与电子银行优势,其旗下险企通过母行代销保费占比突出不难理解。单从电子银行来看,截至2015年,仅四大行电子银行客户数量就达到10.59亿户,加上交通银行、招商银行等旗下有寿险公司的银行,银行系寿险公司的母行电子银行客户超过11亿户。

值得一提的是,保监会披露的数据显示,今年上半年,工银安盛、农银人寿、中银三星、建信人寿、交银康联5家险企的规模保费分别为316.8亿元、216.1亿元、35.3亿元、282.0亿元、153.4亿元,合计原保费1003.7亿元。

  对于银行代销保费的快速增长,一些银行提到相关原因,主要有两方面:一是保险业的快速增长助推银保业务的发展;二是银行电子银行(网银、手机银行)客户的增长,拉动了保费的增长。

  盈利方面,2017年,交银康联实现2.56亿元净利润,较2016年增长25.31%,今年1季度交银康联实现9129.24万元净利润。保费收入方面,2017年,交银康联原保险保费收入达到131.31亿元,较2016年同比增长35.32%,而今年以来,交银康联1季度原保险保费收入实现35.69亿元,较去年同期缩水56.84%。

  依赖严重:交银康联、建信人寿1季保费近100%来自股东代销

  银行代销旗下险企产品除了可以为后者贡献保费外,自身也可以获得手续费收入,因而这也是一种双赢的策略。民生银行在2016年半年报中表示,报告期内,代销保险保费规模是上年同期的10.6倍,手续费及佣金收入是上年同期的10倍;农行表示,代理保险业务手续费收入204.76亿元,较上年同期增加43.23亿元,增长26.8%;代理新单保费2145.34亿元(包括旗下寿险公司保费),同比增长84%;代理保险业务收入70.64亿元,同比增长92%。

对比来看,上述五家险企依托母行代销的保费合计占规模保费的91%,由此可见,母行依然是银行系险企的最主要的保费来源。但引人注意的,农银人寿与中银三星人寿通过母行获得的保费占规模保费的比例较小,这也说明,银行系险企同时也在积极开拓其他保费渠道,探索多元化发展之路。

  保险业快速增长的拉动作用方面,招商银行提到,“因本公司积极把握2016 年上半年保险行业爆发式增长和居民避险需求增加的机会,实现代理保险和受托 理财等财富管理手续费及佣金收入的快速增长,全年财富管理手续费及佣金收入达285.03 亿元,同比增长22.63%(其中代理保险收入51.09 亿 元,同比增长81.69%)。”

  依赖严重:交银康联、建信人寿1季保费近100%来自股东代销

  值得关注的是,蓝鲸财经在梳理交银康联保费结构时注意到,交银康联的保费收入存在严重依赖银保渠道的现象。根据监管数据,今年1季度,交银康联规模保费约为69.31亿元,同时其1季度关联交易信息显示,交银康联通过交通银行代理销售保险保费达到68.85亿元,占规模保费比高达99.34%。这并非偶然现象,2017年,交银康联规模保费实现178.52亿元,通过交通银行代理销售保险获得的保费为177.17亿元,占比同样高达99%以上。

  值得一提的是,虽然银行系险企占据股东代销保险的“大头”,但也有一些非银行系险企也通过股东优势获得可观的保费收入。

先冲保费后调整结构

  电子银行的增长方面,农业银行表示,公司持续加强基础交易平台和营销支持平台建设,提升自助渠道服务客 户并主动营销客户的能力,优化运营管理,推进自助银行业务智能化转型。增加自助服务终端代理保险、结售汇等功能,提高精准营销能力。截至2016年年末, 农业银行各类网络金融1客户累计达7.11亿户,全年新增客户1.19亿户;全年电子渠道金融性交易笔数达314.66亿笔,较上年增长50.3%;电子 渠道金融性交易占比达96.0%,较上年提高了3.0个百分点。

  值得关注的是,蓝鲸财经在梳理交银康联保费结构时注意到,交银康联的保费收入存在严重依赖银保渠道的现象。根据监管数据,今年1季度,交银康联规模保费约为69.31亿元,同时其1季度关联交易信息显示,交银康联通过交通银行代理销售保险保费达到68.85亿元,占规模保费比高达99.34%。这并非偶然现象,2017年,交银康联规模保费实现178.52亿元,通过交通银行代理销售保险获得的保费为177.17亿元,占比同样高达99%以上。

  无独有偶,蓝鲸财经梳理10家银行系险企(股东或股权关联方存在银行身影)保费数据后发现,依赖银保渠道已经成为银行系险企的“通病”。根据今年1季度各险企通过股东代销保险保费来看,建信人寿通过股东建设银行(601939.SH)代理销售保险保费达到293.16亿元,占规模保费比约为100%,对于银保渠道依赖严重。

  比如,永安财险近期在重大关联交易报告中表示,为了更好地开拓互联网保险领域,公司与上海复漾信息技术有限公司(股东关联方)开展互联网保险销售合作,截至11月30日本关联交易引流带来签单保费7.76亿元。

引人注意的是,关联交易报告显示,今年二季度上述五家银行系险企通过母行代销的保费额度明显要少于今年一季度,部分银行系险企一季度与二季度保费相差悬殊。

  代理保费的快速增长,也助推了银行的手续费收入增长,多家银行将手续费收入及非利息收入的主要增长原因归为代销保费的快速增长。

  无独有偶,蓝鲸财经梳理10家银行系险企(股东或股权关联方存在银行身影)保费数据后发现,依赖银保渠道已经成为银行系险企的“通病”。根据今年1季度各险企通过股东代销保险保费来看,建信人寿通过股东建设银行(601939.SH)代理销售保险保费达到293.16亿元,占规模保费比约为100%,对于银保渠道依赖严重。

  与此同时,1季度,工银安盛通过工商银行(601398.SH)代理销售保险保费达到98.48亿元,占其今年规模保费比达到89.65%,接近9成;紧随其后的是招商信诺人寿,招商银行(600036.SH)代理销售保险保费在今年1季度实现34.45亿元,占规模保费比达到76.75%,超过7成。同样通过股东代理销售保险保费占规模保费比超过5成的,还有中银三星与农银人寿,占比分别达到65.88%、54.24%。

  中意人寿披露的数据也显示,与以股权关联为基础的关联方发生的保险业务和保险代理业务的交易金额约8.18亿元;英大人寿提到,前三季度保险代理业务关联交易累计发生24次,交易额0.078亿元。

关联交易报告显示,今年一季度工银安盛委托工商银行代理销售保险产品达252.83亿元,委托绵阳市商业银行代理销售保险产品230.7万元;而二季度,工银安盛委托工商银行代理销售保险产品45.54亿元,委托绵阳市商业银行代理销售保险产品4.13万元。二季度通过母行销售的保费仅占一季度的五分之一。

  例如,农业银行在2016年年报中提到,“去年代理业务手续费收入393.77 亿元,较上一年增加107.49 亿元,增长37.5%,主要是由于代 理财政部委托资产处置及代理保险业务增加。”截至2016年年末,农业银行共与95家保险公司签订全面合作协议,实现代理保险业务收入89.59亿元,较 上一年增长85.4%。

  与此同时,1季度,工银安盛通过工商银行(601398.SH)代理销售保险保费达到98.48亿元,占其今年规模保费比达到89.65%,接近9成;紧随其后的是招商信诺人寿,招商银行(600036.SH)代理销售保险保费在今年1季度实现34.45亿元,占规模保费比达到76.75%,超过7成。同样通过股东代理销售保险保费占规模保费比超过5成的,还有中银三星与农银人寿,占比分别达到65.88%、54.24%。

  此外,除未披露通过股东代销保险保费数目的中荷人寿与中邮人寿外,其他银行系险企中,通过股东银行销售保险产品收入占比相对较小的,分别为建信财险、光大永明人寿,占比分别为21.09%、13.57%。

  银行系险企开门红 退保与满期给付或承压

同样,农银人寿截至二季度末委托农行代理销售保险产品共计161.51亿元(含柜面、网销和自助终端等新渠道保费)。其中,2017二季度农银人寿委托农业银行代理销售保险产品12.1亿元(含柜面、网销和自助终端等新渠道保费)。二季度通过母行销售的保费不到一季度的十分之一。

  代销保费拉动手续费及非利息收入增长的银行,还有建设银行、交通银行、中国银行、招商银行等。

  此外,除未披露通过股东代销保险保费数目的中荷人寿与中邮人寿外,其他银行系险企中,通过股东银行销售保险产品收入占比相对较小的,分别为建信财险、光大永明人寿,占比分别为21.09%、13.57%。

威澳门尼斯人36366com 1

  尽管银行系借助母行优势可有效获得保费,但一些银行系险企却不得不面对较高的退保压力,尤其是每年开门红期间的退保与满期给付压力。

中银三星人寿披露的数据显示,二季度末与关联方发生的保险业务和保险代理业务为20.87亿元,其中二季度为7.47亿元。

  2016年年报显示,建设银行代理业务手续费收入200.25亿元,较上年增长0.16%,其中,代理保险收入增长较快,同比实现翻番。中国银行代理保 险业务实现手续费收入46.73亿元,代理保险手续费水平创历史最好水平。交通银行提到,代理类手续费收入为46.36亿元,同比增加12.33亿元,增 幅36.23%,主要由于代销保险业务收入的增长。工商银行个人理财及私人银行业务收入增加17.15亿元,主要是代销个人保险业务收入增加。

威澳门尼斯人36366com 2

  值得关注的是,各家险企向银行股东或关联方支付的代理保险业务手续费不尽相同。例如,从已披露的数据来看,建信人寿今年1季度支付给建设银行的手续费为6.79亿元;中邮人寿支付给股东关联方中国邮政储蓄银行的手续费达5.27亿;而中荷人寿向股东北京银行(601169.SH)交付的渠道手续费则相对较少,为833万元。

  一般来说,银保渠道产品退保率高于个险渠道,高现价产品退保率高于保障型产品,趸交产品退保率高于期交产品。传统保障型产品退保主要与投保人财务状况关联度较高。投资类产品如万能险、投连险则与市场行情相关度高,在市场低迷时,会出现集中退保的现象。

对于一季度代销保费规模明显高于二季度代销保费这一现象,一家银行系险企相关负责人对《证券日报》记者表示,通常而言,公司会在一季度加大保费销售力度,以奠定一年业绩基调,然后在剩下的几个季度调整保费结构,保证全年保费有质有量,对银行系险企来说“冲高保费规模很容易,关键还是提高保费质量”。

  同样,招商银行年报显示,报告期内,公司实现非利息净收入672.08 亿元,较上年增长15.04%,非利息净收入在营业收入中的占比为 34.03%,同比提升3.56个百分点。其中代理保险保费1525 亿元,代理保险收入51.04 亿元,同比增长81.96%。

  值得关注的是,各家险企向银行股东或关联方支付的代理保险业务手续费不尽相同。例如,从已披露的数据来看,建信人寿今年1季度支付给建设银行的手续费为6.79亿元;中邮人寿支付给股东关联方中国邮政储蓄银行的手续费达5.27亿;而中荷人寿向股东北京银行(601169.SH)交付的渠道手续费则相对较少,为833万元。

威澳门尼斯人36366com专家提醒谨防坐吃山空,五家银行系险企通过五大行代销保费915。  对于上述险企交付给母行的手续费,经济学家宋清辉分析称,“手续费制定基于市场化原则,应公平合理”,上海对外经贸大学保险系主任郭振华同时指出,“股东银行收取的渠道手续费应该不会高于市场价”。

  “根据我们对64 家寿险公司统计的结果,流量退保率最高的公司高达80%以上,有10 家寿险公司流量退保率超过或者接近50%。这类公司基本都是以银保或者网络销售为主,主打投资性质的保险产品。”平安证券最近发布的研报如是表示。

实际上,包括上述五大行旗下的寿险公司之内,今年以来不少银行系险企开始加大产品转型力度,加深与母行的协同效应。

  银行代销保险转向期交

  对于上述险企交付给母行的手续费,经济学家宋清辉分析称,“手续费制定基于市场化原则,应公平合理”,上海对外经贸大学保险系主任郭振华同时指出,“股东银行收取的渠道手续费应该不会高于市场价”。

  事实上,银行股东及关联方不仅能够为险企子公司打通银保渠道,同时能够依托于自身的员工数量优势,以为员工提供福利的方式增加保险子公司的保费收入,使其大量的员工成为险企子公司的潜在用户。

  而目前银行系险企保费的“大头”来自于银保与依靠母行平台的网销,虽然个别险企已经开始着手组建个险队伍,但整体上,银行系险企仍以银保、网销、电销等渠道为主。

例如,中邮保险于2017年8月9日披露的数据显示,公司与邮储银行签订《保险兼业代理协议附属协议》,代理险种为“中邮年年好邮保安康A款两全保险”、“中邮年年好邮保安康C款重大疾病保险”和“中邮附加邮保安康重大疾病保险”。不难看出,3款产品中,有2款为纯保障型保险。

  与往年不同的是,去年银行代销保险更看重期交保险。

  事实上,银行股东及关联方不仅能够为险企子公司打通银保渠道,同时能够依托于自身的员工数量优势,以为员工提供福利的方式增加保险子公司的保费收入,使其大量的员工成为险企子公司的潜在用户。

  从行业角度来看,据蓝鲸财经梳理发现,今年1季度,10家银行系险企的银行股东均通过其子公司投保团险,投保金额共计超过5.12亿元。

  数据显示,去年五大行旗下的险企共支出退保金196.66亿元,同比增长299.16%,高于保险业务的增长幅度。此外,另一家银行系险企去年保费收入247.4亿元,退保金额从2014年的121.7亿元猛增至188.4亿元,同比增加54.8%,退保金占当年保费收入的比例超过76%。

另一家银行系险企管理人员对《证券日报》记者表示,目前公司正在调整保费结构转型期交。保费结构调整既是增强金融客户黏性、提升客户忠诚度、留存优质客户的重要手段,又是锻炼一线营销队伍,提升营销能力的重要举措。

  例如,工商银行年报表示,去年进一步推动代理保险期交转型发展,实现结构优化和规模增长。通过实施产品细分和差异化营销策略,进一步巩固电子银行渠道优势,代理保险销售3360亿元,增长101.4%。

  从行业角度来看,据蓝鲸财经梳理发现,今年1季度,10家银行系险企的银行股东均通过其子公司投保团险,投保金额共计超过5.12亿元。

  举例来说,其中交易金额最多是的建信人寿,其股东建设银行今年前3月在建信人寿投保团体保险2.04亿元,建设银行与建信财险在1季度实现保险业务5421.15万元,占建信财险1季度原保险保费的27.3%;今年前三月,农银人寿为农业银行(601288.SH)及其下属机构提供员工福利保障保险,交易金额合计8839.15万元。

威澳门尼斯人36366com,  渠道依赖不仅影响业务结构与业务质量,也影响承保利润。平安证券研报认为,不同渠道在新业务价值率、新业务利润率等方面相差很大。根据上市险企数据,个险渠道的新业务利润率在50%左右,但是银保渠道的新业务利润率不到3%,甚至不到1%。

而从偏保障的原保费来看,上半年有6家银行系险企原保费出现不同幅度的增长,分别为中邮人寿、农银人寿、工银安盛、交银康联、中荷人寿、信诚人寿,同比分别增长39.6%、31.5%、19.9%、23.5%、50.9%、45.7%。

  邮储银行在年报中也提到,2016年拓展线上销售渠道,重点发展具有内含价值的期交保险业务,推动代理保险业务转型发展。邮储银行已与60家保险公司签 订保险业务相关协议,合作产品涵盖寿险、财险、健康险、意外险等险种。报告期内,该行代理保险新单保费3683.39 亿元,其中期交业务规模 329.81 亿元,同比增长 390.04%。

  举例来说,其中交易金额最多是的建信人寿,其股东建设银行今年前3月在建信人寿投保团体保险2.04亿元,建设银行与建信财险在1季度实现保险业务5421.15万元,占建信财险1季度原保险保费的27.3%;今年前三月,农银人寿为农业银行(601288.SH)及其下属机构提供员工福利保障保险,交易金额合计8839.15万元。

  工银安盛在公告中注明,今年1季度,为32家关联股东公司及机构,提供团体员工福利保障保险,交易金额共5982.72万元,据蓝鲸财经粗略计算,其中,工商银行及下属各级机构购买的团体保险约为5880万元,占比约为98%。

  去年的数据也显示,五大行旗下的5家险企去年共实现净利11.54亿元。但其投资收益共计109.11亿元,同比增长98.34%。不难看出,整体上银行系险企投资收益对利润贡献巨大,而承保对利润的贡献相对较弱。

两险企支付手续费11.8亿元

  事实上,自去年以来,随着保监会一系列监管政策的出台,不少险企银保渠道业务逐渐放弃趸交产品,更注重价值更大的期交保险业务。如何推动银保期交业务发展成为银行和险企共同面临的一大难题。

  工银安盛在公告中注明,今年1季度,为32家关联股东公司及机构,提供团体员工福利保障保险,交易金额共5982.72万元,据蓝鲸财经粗略计算,其中,工商银行及下属各级机构购买的团体保险约为5880万元,占比约为98%。

  专家:银行系险企应多渠道发展业务,谨防“坐吃山空”

  开门红产品保障属性逐步提升

事实上,为旗下险企贡献保费的同时,银行也获得较为客观的中间业务收入。在已经披露代销保险手续费的银行系险企中,建信人寿与交银康联合计支付母行手续费达11.8亿元。

  从保险市场主体来看,6家上市险企均加大了银保转型力度,增加银保期交保费占比,降低趸交保费,这导致银保整体保费增速趋缓。2016年,中国人寿、人 保寿险、太平人寿、平安寿险、新华保险、太保寿险的银保保费增速分别为2.1%、4.5%、0.8%、47%、-23.7%、-57.7%。

  专家:银行系险企应多渠道发展业务,谨防“坐吃山空”

  整体来看,自带渠道优势的银行系险企不但能够借力股东及关联方拓展业务渠道,其股东自身同样能够为险企提供一定数量的保费支持。但不可忽视的是,银行系保险整体存在对于股东资源的依赖现象,其中部分险企的保费收入对银保渠道依赖严重。

  事实上,银行系险企也已经注意到上述问题,并在试图改善产品结构。从银行系保险公司推出的2017年开门红产品来看,在理财属性的基础上逐步提高保障属性占比,理财产品与保障产品打包销售成为一种趋势。在客户方面,一些银行系险企已逐步针对高净值客户设计相关产品。

建信人寿披露的数据显示,公司通过建设银行代理保费收入额约282亿元,支付保险代理费约6亿元,银保通手续费约0.02亿元。

  而从上述银行的保险代理业务对手续费收入的贡献度来看,寿险市场银保代理环境的变化直接影响到各保险代理大户的非利息收入部分,保险公司转型期交产品必然会影响银行代销保险的格局。因此,在银行业更加看重非利息收入的大背景下,银行转型期交也就成为一种趋势。

  整体来看,自带渠道优势的银行系险企不但能够借力股东及关联方拓展业务渠道,其股东自身同样能够为险企提供一定数量的保费支持。但不可忽视的是,银行系保险整体存在对于股东资源的依赖现象,其中部分险企的保费收入对银保渠道依赖严重。

  对此,郭振华指出,“银行系险企成立之初,就打算利用母公司的银行的渠道,上述现象很正常。需要注意的是,银行渠道的特点,是对于长期保险的销售较为欠缺,险企需要克服这一缺陷”。

  例如,工银安盛人寿2017年开门红主推的如意宝二号、鑫如意三号两款产品,分别针对银行代理销售业务和高净值客户群体,前者具有保障功能和稳健收益,客户每年可参与周年红利的分配,按复利形式累积生息;后者则提供资产平衡配置的解决方案和多种分期交费方式,同时具备增值驱动、传承保障等多项产品功能。

交银康联披露的数据显示,截至二季度末公司通过交通银行代理销售保险保费共152.6324亿元,交通银行代理销售保险手续费共5.7983亿元,支付交通银行电话销售人员服务费共0.4378亿元,支付交通银行租赁及物业费等共0.084亿元,从交通银行获得利息收入0.2096亿元。

  银行系险企利润贡献低

  对此,郭振华指出,“银行系险企成立之初,就打算利用母公司的银行的渠道,上述现象很正常。需要注意的是,银行渠道的特点,是对于长期保险的销售较为欠缺,险企需要克服这一缺陷”。

  同时,国务院发展研究中心保险研究室副主任朱俊生向蓝鲸财经分析称,“基于银行是股东的特点,银行系险企在一定程度上面对的并不是完全的市场竞争,这导致其能力提升、创新均会收到抑制。在此前提下,部分银行系险企已经开始考虑或逐步推进个险、团险队伍”。

  再如农银人寿2017年开门红期间主推的“金穗纳福”年金保险计划,是一款集增值、商业养老、门急诊住院医疗、重疾保障、防癌保障等功能的保险产品,账户价值灵活支取,还可通过万能账户以自然费率定制健康保障,选择附加重大疾病保险或者防癌疾病保险。

虽然今年上半年上市银行年报暂未全部披露,但记者根据目前上市银行2016年报统计,有11家银行提及代理保险业务相关情况。引人注意的是,与之前收入增幅小幅大于或者持平于规模增幅不同,2016年银保渠道给银行贡献的手续费及佣金收入增幅,远远大于代理保险的规模增幅。

  有意思的是,尽管近年来不少银行对旗下寿险公司都采取代理倾斜政策,推动旗下寿险公司的发展。但从一些保险代理“大户”的代销保险情况来看,其代理各寿险公司的总保费与旗下寿险公司的规模保费差距较大,旗下寿险公司的保费仍远低于各代理大户的保费。

  同时,国务院发展研究中心保险研究室副主任朱俊生向蓝鲸财经分析称,“基于银行是股东的特点,银行系险企在一定程度上面对的并不是完全的市场竞争,这导致其能力提升、创新均会收到抑制。在此前提下,部分银行系险企已经开始考虑或逐步推进个险、团险队伍”。

  “另一方面,银保渠道自身也在进行转型,销售产品期限开始‘变长’”,朱俊生补充到,“目前银保渠道产品已经开始逐步从趸交转到期交、从理财转向保障性更强的险种去发展。但值得关注的是,银保渠道转型后或将面临新的局限性,比如保障性更强、更复杂的险种,是否适宜通过银保渠道销售”。

  另有银行系险企人士对记者表示,虽然明年的开门红产品和开门红计划暂时不便对外公布,但公司明年提升保障型产品占比的方向不会改变。

其中,增幅最大的为民生银行,该行代销保险保费规模比上年增长3.97倍,但手续费及佣金收入比上年增长4.55倍;招行的代理保费规模增速是44.69%,同期代理收入增幅达到了81.98%;农行代理保费规模增幅是56.54%,同期代理收入增幅达85.4%。

  例如,从代销总保费均超3000亿元的工商银行、农业银行、邮储银行旗下的寿险公司发展情况来看。2016年,工银安盛规模保费346亿元,同比增长 45%;农银人寿规模保费259亿元,同比增长42.51%;中邮人寿规模保费296.6亿元,同比增长19.9%。虽然旗下险企的保费增速较快,但占母 行代销保费总规模的比值较低。

  “另一方面,银保渠道自身也在进行转型,销售产品期限开始‘变长’”,朱俊生补充到,“目前银保渠道产品已经开始逐步从趸交转到期交、从理财转向保障性更强的险种去发展。但值得关注的是,银保渠道转型后或将面临新的局限性,比如保障性更强、更复杂的险种,是否适宜通过银保渠道销售”。

  在此背景下,朱俊生建议称,银行系险企应该从转型的角度去发展其他渠道,让未来业务发展呈现多渠道特点,使业务发展有更强的稳定性。

让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:

值得一提的是,随着监管政策导向长期存续期保险产品,险企为银行贡献的中间业务收入或可进一步增长。

  再从银行系险企对母行的利润贡献度来看,银行系险企利润贡献均较低。根据《证券日报》记者对险企2016年各季度的偿付能力报告统计数据显示,工银安盛、中银三星、农银人寿、建信人寿、交银康联、招商信诺、中邮人寿这7家银行系险企的净利润合计约为16亿元。

  在此背景下,朱俊生建议称,银行系险企应该从转型的角度去发展其他渠道,让未来业务发展呈现多渠道特点,使业务发展有更强的稳定性。

  “银保渠道的确能够推动银行系险企快速扩大规模,但严重依赖银保渠道的经营方式,正在暴露出退保率较高的‘短板’”,宋清辉提醒道,“这种现象说明银行系险企缺乏开拓动力,长此下去,或早晚有一天会‘坐吃山空’,给企业带来潜在风险”。(蓝鲸财经 石雨 实习张义申)

更多

例如,近期,工商银行个人金融部在发给与其合作保险公司的《关于加强管理中短存续期存量保险产品的函》中表示,对从今年起超过约定持有年期却未退保的产品,按照存量保费余额1%的标准,逐年收取续收手续费。二是如果银保双方未就上述情况达成一致,银行将对尚未如期退保的客户推送信息,建议客户及时退保,辅以银行理财产品进行承接。

  而与上述银行系险企母行对应的工商银行、中国银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行、邮储银行去年的净利润分别为2791亿元、1646亿元、 1841亿元、2315亿元、672亿元、621亿元、397.76亿元。由此可见,目前银行系险企对母行利润贡献度较低,多数银行系险企的利润只是母行 利润的一个“零头”。

  “银保渠道的确能够推动银行系险企快速扩大规模,但严重依赖银保渠道的经营方式,正在暴露出退保率较高的‘短板’”,宋清辉提醒道,“这种现象说明银行系险企缺乏开拓动力,长此下去,或早晚有一天会‘坐吃山空’,给企业带来潜在风险”。(蓝鲸财经 石雨 实习张义申)

责任编辑:谢海平

对于这一做法的原因,工商银行回应媒体称,以往,保险公司在与银行签订中短存续期产品手续费时是按产品约定持有的1-3年期作为产品手续费定价依据,而非按照产品合同实际保障期间进行定价。随着监管政策的调整,部分保险公司向工商银行提出诉求希望过往购买中短存续期保险产品的客户可以延长产品持有时间。因此,工商银行认为其可与合作保险公司一起对超期持有保单的客户进行共同维护,并对继续持有的保单收取一定手续费。工商银行强调,这一约定完全处于公平合理的商业规则,不会对个人客户的中短存续期产品收益产生任何影响。

进入【新浪财经股吧】讨论

责任编辑:张文

业内人士表示,由于银行处于银保合作的强势地位,保险公司向银行提出过往购买中短存续期保险产品的客户可以延长产品持有时间的诉求,无疑会增加银行的中间业务收入。

本文由威澳门尼斯人36366com发布于理财保险,转载请注明出处:威澳门尼斯人36366com专家提醒谨防坐吃山空,五家

关键词:

最火资讯