威澳门尼斯人36366com:生机勃勃季度常规险公司净

来源:http://www.bddnv.com 作者:理财保险 人气:110 发布时间:2019-12-09
摘要:健康险打造闭环生态 信息共享成考验 高速增长数年的健康险,在今年上半年表现乏力。 图虫创意 图 威澳门尼斯人36366com,保监会披露的最新数据显示,今年上半年,保险业共实现健康

  健康险打造闭环生态 信息共享成考验

威澳门尼斯人36366com 1

高速增长数年的健康险,在今年上半年表现乏力。

威澳门尼斯人36366com 2

威澳门尼斯人36366com 3

图虫创意 图

威澳门尼斯人36366com,保监会披露的最新数据显示,今年上半年,保险业共实现健康险原保险保费收入2615.69亿元,同比增长10.87%,远低于去年同期89.37%的增速。在2012年至2016年期间,健康险原保险保费规模从最初的不足900亿元快速增至4042亿元。

根据险企近期披露的偿付能力报告,共有107家保险公司在2019年一季度实现盈利。其中,一季度保费收入有较大增幅的专业健康险公司的盈利及偿付能力情况备受关注。《金融时报》记者统计发现,除未发布偿付能力报告的和谐健康外,六家专业健康险公司一季度净利润为-1.48亿元,剔除2018年二季度才成立的瑞华健康,五家公司净利润同比增加64%,这主要是受到人保健康和平安健康净利润增加拉动,健康险公司整体所面临的保费与盈利不成正比局面,短期内恐怕仍然难有改观。

  随着国家大健康战略的推动,健康险嫁接健康管理、养老产业成为一大趋势。然而,在保险业却出现了反常现象,普通保险公司的健康险保费规模呈增长态势,而专业健康险公司的规模却出现了明显缩水。不过,在专业健康险公司,保险业务收入也出现了分化。目前,健康险正在不断蜕变,打造闭环生态圈。

近期,6家专业健康险公司均公布了二季度偿付能力报告,总体看,当前发展持续承压。

健康险怎么了?保费增长乏力

数据资料

  保费出现分化

根据银保监会公布的今年前6个月人身险公司原保险保费收入情况表显示,除新成立的瑞华健康保险以外,上半年,6家专业健康保险公司共计实现142.9亿元原保险保费收入,较上年同期缩减73.63%。具体来看,人保健康上半年原保险保费收入为105.83亿元,较去年同期缩减36.03%。和谐健康原保险保费收入下行速度更为迅速,原保险保费收入由去年同期359.32亿元降至1.44亿元,同比减少99.6%。

健康险是指保险公司通过疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险和护理保险等方式对因健康原因导致的损失给付保险金的保险。

公司亏损多于盈利

  截至目前,国内共有7家专业的健康险公司,分别是人保健康险、平安健康险、昆仑健康险、和谐健康险、太保安联健康险、复星联合健康险和瑞华健康险。近日,上述公司经营状况的核心数据均已披露。其中,瑞华健康险今年5月4日才刚刚获批开业。

保费整体下行

受人口老龄化加速影响,国内险企对健康险市场的发展充满期待,专业健康险公司的数量也在增加。据统计,算上去年底批筹的瑞华健康保险,目前专业的健康险公司共7家,还包括人保健康、平安健康、昆仑健康、和谐健康、太保安联健康和复星联合健康。除此之外,寿险、产险公司都有经营商业健康险的资格,目前我国有超过120家保险公司开办了商业健康险业务。

一季度,六家专业健康险公司净利润“两盈四亏”。与2018年全年情况相同,实现盈利的仍为人保健康和平安健康两家公司,但位次出现调转,两家公司分别实现净利润2.63亿元和0.38亿元,人保健康一季度净利润同比高增3657%;另外四家公司陷入不同程度的亏损,昆仑健康亏损3.33亿元、复星联合健康亏损0.39亿元、太保安联健康亏损0.58亿元、瑞华健康亏损0.19亿元。

  从其余6家专业健康险公司经营状况来看,上半年,6家专业健康保险公司共计实现原保险保费收入142.9亿元,较上年同期缩减73.63%。

目前我国有7家专业健康保险公司,分别是人保健康、平安健康、昆仑健康、和谐健康、太保安联健康、复星联合健康保险、瑞华健康保险。其中瑞华健康保险于2018年5月4日刚刚成立。

大好形势下,健康险保费市场为何突然增势乏力?

2018年亏损严重的昆仑健康,2019年一季度仍被亏损“最严重”阴霾笼罩。关于去年的亏损原因,昆仑健康在接受记者采访时表示,主要是因为业务转型带来的短期“阵痛”,另一个原因是增资没有及时到位,导致公司业务和投资受限,制约了公司的经营发展。该公司预计今年一季度新股东引入方案实施后,随着股权问题的解决,公司将进入发展快车道,实现价值的再度跃升。以目前情况来看,昆仑健康一季度亏损额度较上一季度继续增加0.19亿元,但亏损幅度有所减小,二季度盈利表现值得期待。

  与此相比,上半年行业整体的健康险业务保费却呈增长态势。据银保监会披露的数据显示,今年上半年,健康险原保险保费收入为3019.45亿元,同比增长15.44%,其中6月单月同比增长超过了51%。

南开大学金融学院保险学系教授朱铭来在接受《国际金融报》记者采访时表示,在保险回归保障的大背景下,人保健康需要一定的时间进行包括健康管理、控费机制、对医院智能化审核等方面的公司产业链搭建。业内保险公司从过去整体拼规模和投资回报模式向保障模式转变,健康险也在转型的浪潮之中,由于其较强的专业性,以致于需要更多时间和财力的投入。

记者梳理发现,几大专业健康险公司的保费排名前五的产品中,护理保险颇多,并不乏万能型护理险。

同时,记者注意到,2018年5月新开业的瑞华健康首年净亏损额为1.24亿元,营业支出项下的业务及管理费高达1.4亿元,是拖累该公司业绩的重要因素。不过,一季度瑞华健康成为亏损额度“最少”的公司,较上一季度0.28亿元的亏损额环比减少32%。瑞华健康公开信息显示,该公司定位于响应“健康中国2030规划”总体要求,是一家从事专业健康保险和提供健康管理服务的全国性公司。从长远来看,能契合国家重大政策发展的保险公司未来应该会有很大的提升空间。

  在专业健康险公司中,上半年和谐健康险下滑最为明显,原保险保费收入由去年同期的359.32亿元降至1.44亿元,同比减少99.6%,但目前该公司官网还未披露二季度偿付能力报告;人保健康保费收入为105.83亿元,同比减少36%。

朱铭来表示,此前和谐健康销售了大量的长期护理险,不同于当下人社部门所主打的护理保险。实际类似于年金险业务或者中短存续期的业务,在新的监管规则背景下,该公司需要进行产品结构调整,业务会大幅度的下降,需要将过去一些不合规的产品淘汰。

以昆仑健康为例,其2016年度保费收入居前五位的保险产品为长寿宝长期护理保险、综合补充团体医疗保险、易贷宝意外伤害保险、吉祥宝长期护理保险和金祥宁终身重大疾病保险。其中,保费位列第一的长寿宝长期护理保险与位列第三的吉祥宝长期护理保险(A款),保费分别为58.9亿元、19.95亿元。

综合偿付能力充足率方面,六家健康险公司均远高于监管要求。人保健康为270%、平安健康264.46%、昆仑健康131.91%、复星联合健康171.09%、太保安联健康175%、瑞华健康1333.08%。

  此外,在保费增长的几家健康险公司中,复星联合健康险由于成立时间较短,基数也较小,上半年原保险保费收入为1.52亿元,同比增长1092%;昆仑健康险原保险保费收入为14.9亿元,同比增长132%;太保安联健康保费收入1.69亿元,同比增长93%;平安健康保费收入17.5亿元,同比增长78%。

未来健康险发展走向

再如,人保健康原保费收入排名前五的产品分别为福利双全个人护理保险、和谐盛世城镇职工大额补充团体医疗保险、城乡居民大病团体医疗保险(A型)、基本医疗团体医疗保险、守护专家社保补充团体医疗保险。其中,原保费排名第一的福利双全个人护理保险全年保费收入高达128.7亿元。

保费与盈利难成正比

  从经营状况来看,健康险公司也是几家欢喜几家愁。二季度,太保安联健康、昆仑健康、瑞华健康3家专业健康险公司出现了不同程度的亏损,与此同时,平安健康、复星联合健康、人保健康则均实现了净利正增长。 

专业健康险公司除保费总体下行以外,净利润方面业内几家保险公司也是喜忧参半,从二季度偿付能力报告看,今年第二季度,平安健康、复星联合健康以及人保健康实现盈利,而其他几家公司却出现了不同程度的亏损。

在分析人士看来,由于护理险颇具储蓄功能,适合设计成中短存续期产品,因此中短存续期护理险一度成为诸多商业健康险公司的“宠儿”。

在发达国家,商业健康险是所有保险产品中发展最快、规模最大的业务之一。我国商业健康险虽然起步较晚,但近几年在国家政策的推动下,目前已成为保险业增速最快的业务板块。银保监会数据显示,2018年,健康险业务原保费收入5448.13亿元,同比增长24.12%,远高于寿险业务原保费收入增速。

  历经转型蜕变

关于专业健康险行业未来发展走向,国务院发展研究中心金融研究所教授、保险研究室副主任朱俊生在接受《国际金融报》记者采访时表示有以下四个方面:

沪上一位精算师在接受《国际金融报》记者采访时指出,今年第二季度健康险保费收入明显下滑,主要源于今年5月份,保监会下发了《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》。此外,过去,一些商业健康险公司将某些理财险产品以健康险的形式在销售。比如,个别健康险企业将理财险包装成了长期护理险。而随着保监会强化“保险姓保”后,一些险企不得不大幅削减中短存续健康险以及万能型健康险。

分析数据不难发现,专业健康险公司近两年的保费收入不断上涨,但净利润情况却不容乐观。比如太保安联健康2019年一季度保险业务收入为13.98亿元,同比大幅增长114%,但净利润却同比收缩8%;复兴联合健康实现保费收入5.3亿元,同比激增982%,净利润同比降幅却高达290%。

  目前,大多人身险公司均可经营健康险,同时一些财险公司也可以经营短期健康险。据中保协近日发布的研究报告显示,目前经营健康保险的公司共有149家,包括6家专业健康保险公司、75家人身险及养老险公司和68家财产险公司,在售产品共4283款。

其一,放松对微观经营主体的管制;其二,建立竞争性的医保管理体制,因为行政垄断性的医保管理体制是商业保险和社会保险对接的一大障碍;其三,建立竞争性的医疗服务市场。保险公司可以与医疗、健康服务方进行生态联动。其四,加大科技投入,通过专业化创造价值。当前,中国商业健康保险的专业化水平较低,体现在很多方面,比如客户定位、产品、渠道、风险控制等。加大科技投入提升健康险专业化程度,科技可以对商业健康保险各环节全面赋能,科技的各个领域跟商业健康保险目前经营的各个环节之间都有对应的地方。

从规模保费增速来看,今年上半年,人保健康、昆仑健康、和谐健康、太保安联健康、平安健康五家险企同比增幅分别为-9.3%、-63.8%、-65.1%、198.2%、228.4%。其中,昆仑健康、和谐健康保户投资款新增交费大幅下滑,分别为-77.4%、-96.7%。

为何专业健康险公司始终摆脱不了“保费规模与盈利额度不成正比”的魔咒?目前,我国商业健康险主要和寿险混合经营,除了专业健康险公司,其他寿险和财险公司也可销售健康险产品,销售渠道竞争激烈导致专业健康险占整体健康险保费收入较少,利润也受到挤压。中央财经大学中国保险市场研究中心主任郝演苏分析指出,“专业健康保险公司并不真正具有‘专业’能力,与综合性的保险公司产品未能形成差异化,导致越想走专业化的保险公司,生存的压力就越大。” 即使是已经实现盈利的人保健康和平安健康,其经营结果也并没有达到公司原本的期望值。

  据了解,2017年健康险市场整体80%的保费收入来自排名前8%的公司,其中中国人寿和平安人寿两家公司的市场份额占比超过30%。业内人士指出,近年来,对于经营范围有限、主攻健康险的专业健康险公司来说,需要面对不小的市场竞争压力,正因如此,此前储蓄色彩最浓的护理险就多被设计成了中短存续期产品。

靠互联网自救?

据记者了解,专业健康险经营的健康险产品确实趋于同质化。人保健康、和谐健康、昆仑健康三家公司此前专注发展具有储蓄性的护理险,但随着2017年后中短存续期产品业务受限,上述险企的业务重心逐渐向重疾险、医疗险等业务转型。与此同时,新进健康险公司——复星联合健康、瑞华健康的主力产品也不约而同指向了互联网重疾险。如复兴联合健康2018年保费收入同比增长高达782%,而在该公司2018年度保费收入居前五位的保险产品中,三款重疾险产品的主要销售渠道均为互联网,合计实现保费收入2.68亿元,占当期保费收入逾一半。在业内人士看来,医疗费用风险较难控制,赔付成本居高不下,是专业健康险公司发力重疾险的主要原因。

  公开数据显示,2014年以来,健康险原保费收入连年迅速增长,年复合增长率40.4%,而同期寿险和财产险原保费收入年均增速不足40%和10%,商业健康险成为商业保险发展的重要增长点。数据显示,2011-2016年,商业健康险保费年收入不断攀升,2011年保费收入691.72亿元,2016年则达到4042.49亿元,六年上涨近5倍。

与昆仑健康、和谐健康的两位数降速相比,平安健康在2017年上半年的保费却逆势增加。

利润与保费增长难成正比,另一个关键原因在于保险公司无法介入医疗诊断体系来控制医疗成本。健康险公司要想打破盈利难的局面,就必须对内尽快完成产业链建立,对外争取拥有更多医院医疗费用开支方面的话语权。只有相关产品与健康风险管理产业链充分融合,形成从治病到预防的人身健康管理闭环,才能改变目前投入高却不盈利的尴尬局面。

  但从2016年开始,监管强化“保险姓保”的监管导向,健康险市场规模增速下滑,2017年健康险原保险保费收入4389.5亿元,同比增速跌至8.58%,与2016年的增速相比,跌去59.12个百分点。据了解,由于中短存续期护理险在2017年一季度已停售,在去年5月原保监会下发《中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》(134号文)后,二季度健康险的保费收入便开始明显下滑。

威澳门尼斯人36366com:生机勃勃季度常规险公司净亏本1,职业健康险公司保费下行。数据显示,今年前6个月,平安健康原保险保费收入为9.82亿元,保护投资款新增交费10.2亿元;而去年全年,以上两项数据分别为7.89亿元和10.23亿元。

此外业界认为,探索商业健康险公司与政府社保合作的盈利模式是值得推行的。随着医疗费用的增长,政府面临的支付压力越来越大,有部分省份甚至出现了收不抵支的状况,基金“穿底”风险陡增,亟须商业健康险介入来解决医保基金收支不平衡的问题。对健康险公司而言,与政府基础社保合作,也有利于资源共享,从源头上降低理赔成本,缓解盈利压力,是一种双赢。

  随后,健康险产品结构调整的影响一直延续到了今年。今年1月,健康险保费同比下降16.97%,但由于去年二季度的健康险保费基数较低,以及消费者对于保障型产品越发青睐,今年二季度以来,健康险保费同比增长明显。

平安健康相关人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,“今年上半年保费出现大幅增长,主要系该公司推出的业内首款普惠型百万医疗险"平安e生保"成为互联网爆款产品。”

  值得注意的是,在2017年中短存续期护理险的发展得到规范后,健康险保费收入快速下滑,仅为8.6%。但有数据显示,如果剔除中短存续期护理险,则增速超过45%,依然保持强劲增长。

从行业数据看,2011年至2016年健康险保费的复合增长率超过40%。从平安健康的发展路径看,2013年至2016年平安健康保费规模每年以超80%的速度增长,2017年上半年保费收入10.28亿元,同比增长201%。平安健康表示,一切得益于该公司网销增长,仅今年上半年网销保费就高达5.66亿元,同比增长近30倍。

  一边是中短存续期护理险受限,另一边则是健康险创新发展,因此,去年以来多款百万医疗险在互联网上畅销,以及重疾险也在网络端不断创新,试水终身重疾保障。

威澳门尼斯人36366com:生机勃勃季度常规险公司净亏本1,职业健康险公司保费下行。有业内人士分析,当前制约我国健康险发展的因素有很多:一方面,没有单独的健康险费率厘定机制,产品同质化严重;另一方面,保险公司很难与医疗机构建立数据互通关系,这最终导致分控难和控费难。由此可见,大数据挖掘是未来健康险企业努力的方向,因为只有掌握充足的医疗健康数据,保险公司才可以实现产品的差异化定价。

  打造健康闭环

实际上,在严监管下,不少健康险公司都在谋求转型。昆仑健康公司寄望于特色新产品的开发,该公司在回复《国际金融报》记者采访时表示,“目前,正在积极迎接产品的转型期,全力开发符合监管政策导向且凸显健康保险产品特色的新产品。”

  总结看来,目前的健康险正处于向保障模式转变的浪潮之中。相关研究报告指出,未来健康险将逐步走向以满足个人客户医疗需求为中心,以家庭为单位的服务闭环。简单来说,提供从经济补偿到医疗健康管理的全面服务才是重要的市场竞争力。

健康险业务占公司整体业务两成的泰康在线则在接受《国际金融报》记者采访时表示,泰康在线于2016年3月底获得意健险牌照后,不仅推出了门急诊、住院医疗、意外医疗、重大疾病等险种,还推出了满足儿童、成年人、女性、老年人等不同群体特定保险需求的健康险产品。在销售渠道上依托泰康集团优势,在公司官网、微信公众号和第三方销售渠道方面加大销售力度。未来该公司会持续推动大数据、人工智能等技术应用。

  而支付方和服务方的高效合作是促进健康险服务闭环形成的关键。太保安联健康研究报告指出,健康险服务闭环的形成需要保险公司、医院、药企和健康服务公司的通力合作,实现数据通、系统通、客户通和利益协同。保险公司作为支付方式可通过与医疗、健康服务网络合作,在保障医疗、健康服务质量及效果的同时,控制医疗、健康支出成本;医疗、健康服务网络作为服务方可通过与商业保险公司合作,提升客户体验、分散医疗风险、缓解医患关系、优化收入结构、提升医生积极性。

不过,有业内人士对《国际金融报》记者分析,过分依赖第三方平台销售健康险产品的企业,由于渠道手续费过高,自身盈利很有限。

  举例来说,在平安体系中,平安好医生通过提供医疗服务和健康管理服务汇聚流量的同时,截至2017年末,平安万家医疗已有2万多家诊所使用万家医疗云平台系统,累计上线诊所5.8万家。在支付端,平安医保科技已接入超过2000家医院,涉及数亿人口的政府医保,提供控费、账户管理等各类服务。

  此外,从诸如众安保险的着重于科技、泰康保险的“大医养”、太保安联的全国线上加线下销售着重大数据等公司发展思路来看,未来健康险的发展趋势也可以一窥门径。与此同时,在互联网健康险高速发展的情况下,健康险经营会脱离传统的业务模式,向生态化、专业化、智能化经营转变。

  值得一提的是,从实际情况来看,目前健康险公司股东组成也正在向多样化转变,从单一保险公司,向互联网、医疗机构、医药集团、健康管理机构、医疗大数据公司、实体行业转变。

  不过,由于形成“闭环”的健康服务方众多,各自拥有独立系统,保险公司逐一对接成本高,对于中小险企来说并非易事。中保协研究报告中指出,我国商业健康险尚处于发展初级阶段,且医疗费用管理能力薄弱,健康管理服务开展不足,最大困境是缺乏与医疗服务方的风险共担、利益均衡、信息共享的合作机制。

  对此,中保协研究报告建议,未来可通过推动基本医保与大病保险经办的一体化衔接,推动医院与险企的数据开放与信息对接,使险企参与到前期预防、中期治疗、后期康复等整个诊疗过程,加强风险管理能力。同时,险企需“深耕”专业化,加强在产品设计、服务模式、组织形式的创新,加大与医疗、医药、健康产业的融通合作,探索形成医疗服务“闭环”。

  北京商报记者 崔启斌 张弛/文 张彬/制表

责任编辑:谢海平

本文由威澳门尼斯人36366com发布于理财保险,转载请注明出处:威澳门尼斯人36366com:生机勃勃季度常规险公司净

关键词:

最火资讯