国内厂商能否顺势追赶,集成电路国产化进程加

来源:http://www.bddnv.com 作者:财经资讯 人气:152 发布时间:2020-02-10
摘要:7月3日讯自2016年中旬全球半导体行业迎来上升拐点以来,集成电路产业市场销售额稳步提升,至2017年第一季度,仍保持两位数增长,其中,存储芯片对行业带动明显,直接表现就是前一

7月3日讯 自2016年中旬全球半导体行业迎来上升拐点以来,集成电路产业市场销售额稳步提升,至2017年第一季度,仍保持两位数增长,其中,存储芯片对行业带动明显,直接表现就是前一段时间包括以性价比着称的小米在内的国产手机不同程度涨价。

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由于中国集成电路市场在全球应用上进展不够快速,难以得到产品线验证和改良导致中国集成电路产业整体实力不强,缺乏世界级企业。经过多年的投入和发展,中国集成电路产业链已初步建成,在计算机、智能手机、家电和工业控制芯片上均有突破。 全球集成电路行业回暖 2016年上半年全球集成行业低迷,而到第三季度整体行业回暖。据美国半导体工业协会发布的资料显示,2016年第三季度全球集成电路的销售额为883亿美元,创下该季度销售额历史最高记录。国内方面,集成电路再攀高峰。 据中国半导体行业协会统计,2016年1-9月中国集成电路产业销售额为2979.9亿元,同比增长17.3%。其中,设计业销售额为1174.7亿元,同比增长24.8%;制造业销售额707.4亿元,同比增长16.8%;封装测试业销售额1097.8亿元,同比增长10.5%。然而我国集成电路IC整体技术水平不高、核心产品创新能力不足等问题依然存在。集成IC的工艺正接近物理极限的困境日趋明显,IDM和Fab-lite模式能够整合产业资源,使得企业联手起来集众之力研发创新,这样更有可能突破这一困境。另一方面IDM或Fab-lite迎合未来集成电路小批量,灵活性的供应模式或成为发展趋势。 集成电路国产化进程加快 近日,长江存储和中科院微电子研究所联合承担的3D NAND存储器研发项目取得新进展,32层3D NAND芯片顺利通过电学特性等各项指标测试,达到预期要求,成功实现了工艺器件和电路设计的整套技术验证,向产业化道路迈出具有标志性意义的关键一步。 2017-2022年中国存储器集成电路行业专项调研及投资价值预测报告表明,存储器作为我国集成电路支柱产业,目前主要依赖进口,我国对DRAM和NAND Flash产品需求占全球消费量的比例超过20%。同时,存储器也是半导体产业资本支出最高的领域,占整个行业的38%。 为加快存储器国产化进程,国家半导体基金对该领域的投资力度加大。2016年12月由紫光集团联合国家集成电路产业基金、湖北省地方基金、湖北省科投共同投资建设的国家存储器基地项目,在武汉东湖高新区正式动工建设,该项目总投资240亿美元,主要生产存储器芯片。据了解,该项目将建设3座全球单座洁净面积最大的3D NAND Flash Fab厂房,一期项目计划2018年建成投产,到2020年完成整个项目,该项目总产能将达到30万片/月,年产值将超过100亿美元。 存储芯片作为集成电路的三大品类之一,目前广泛应用于内存、消费电子、智能终端和固态存储硬盘等领域,其销售额占整个芯片产业的比重超过25%。赛迪顾问数据显示,2014 年我国存储芯片市场规模达到2465.5亿元,占国内集成电路市场份额的23.7%,国内存储芯片基本依靠进口,每年进口存储芯片的金额高达600亿美元。从市场份额占比来看,截至去年第三季度,三星电子在全球DRAM存储器领域的份额达到50.2%,SK海力士占24.8%的份额。在NAND Flash领域,三星电子的全球市场份额为36.6%,SK海力士占10.4%的份额。 在政策大力扶持和国家科技重大专项的引领下,我国存储器产业将步入快速扩容期,并带动半导体设备及材料产业发展。国际半导体协会SEMI公布的2016年和2017年全球新建晶圆厂超过19座,其中有10座建于我国。按照政策目标,我国集成电路市场规模占全球60%,但自给率仅为27%,到2020年芯片自给率要达到40%。随着存储器技术的不断突破将带动材料设备和封测产业快速增长,国产化进程有望加快。

中国监管机构正在调查存储芯片生产商美光科技公司、三星电子和海力士半导体,这三家公司均表示,中国国家市场监督管理总局官员近期走访了其中国办公室。 针对储存芯片巨头的持续涨价,中国反垄断机构亮剑了。 据美国《华尔街日报》6月5日报道,中国监管机构正在调查存储芯片生产商美光科技公司、三星电子和海力士半导体,这三家公司均表示,中国国家市场监督管理总局官员近期走访了其中国办公室。 另据英国路透社6月4日报道,韩国三星电子证实中国国家市场监督管理总局的调查人员上周造访了其在中国的销售办事处。 芯片制造商美光6月1日也表示,中方官员造访了公司销售办事处。美国《华尔街日报》报道也称,调查人员还造访了韩国SK海力士的中国办事处。报道称,三星发言人称,公司正在配合中国监管机构,但并未提供有关造访的更多细节。 操控价格有前科 据报道,这三家公司是动态随机存取记忆体芯片最大的供应商,此次中方调查人员造访,正值DRAM芯片价格显著上涨之际。DRAM芯片用于智能手机及个人电脑的数据存储。 韩国《亚洲经济》4日援引《韩国经济》的报道称,2017年,三星电子、SK海力士、美国美光三家芯片企业占全球DRAM市场份额总和的96%。去年一年,三家公司半导体业务在中国营收依次分别为253.86亿美元、89.08亿美元、103.88亿美元,总计446.8亿美元,同比2016财年的321亿美元增长39.16%。 报道称,更早前的2016年下半年,DRAM价格便开启了持续上涨模式,今年四五月份,一起美国消费者起诉三星电子、SK海力士、美国美光等厂商人为操控零售价格的诉讼发起。诉讼人表示,上述三家公司的行动导致4G内存价格,在2016年7月1日至2018年2月1日内,DRAM芯片价格上涨了130%。 半导体业界人士认为,DRAM的价格持续上涨是不合理的市场状态,一般价格波动周期是半年或者三个季度,价格持续上涨三个季度一般会下跌,波峰波谷交替是正常规律,即供不应求价格上涨产能过剩价格下跌,但从2016年至今两年里价格持续上涨,有明显的操控迹象。 据悉,2005-2006年间,美国司法部曾裁定三星、海力士、英飞凌、尔必达、美光在1999-2002年间存在价格垄断行为,除美光因率先认罪并协助调查而免于处罚外,其余四家公司被处以总计7.29亿美元罚款。2014年,欧盟也曾向包括韩国三星公司、荷兰飞利浦公司、德国英飞凌科技公司和日本瑞萨电子公司在内的全球芯片制造商开出罚单,原因是这些企业在两年左右的时间里非法串通,共享合约和价格等信息,垄断欧洲的智能卡芯片市场。最终,英飞凌被罚8200万欧元,飞利浦和三星分别被罚2000万欧元和3500万欧元。瑞萨因揭露垄断行为而免受处罚。 有人欢乐有人愁 DRAM就是我们常讲的内存,是手机、个人电脑、服务器等电子产品的核心零部件。据参考消息网记者了解,自2016年Q3进入涨价通道后,存储芯片一直持续涨价。仅2017年初至年尾,国内的内存条价格持续飙升近三倍,一度被人们吐槽为年度理财产品。以一款电脑上最常用的8GB金士顿内存条为例,目前网上最新售价为899元,相比去年200元到300元的价格,上涨了近三倍。 由于存储器在2017年的疯狂增长,三星和海力士2017年可谓大赚特赚:凭借存储芯片的神助攻,三星不仅没有因为Note7手机自燃事件亏损,反而利润疯涨。仅2017年第三季度的财报显示,三星净利润高达98.7亿美元,增长145%,季度净利润直逼苹果公司。海力士净利润同比增长411%至27亿美元。而根据全球市场研究机构集邦旗下半导体研究部门的调查显示,2018年第一季存储器三大厂商三星、SK海力士、美光在DRAM产业的市占率分别为44.9%、27.9%、22.6%,存储三巨头加起来95.4%的份额显示出DRAM市场明显已呈寡占格局。而中国更是全球最主要的存储芯片消费国,受存储芯片涨价因素,2017年,中国进口存储芯片889.21亿美元,同比2016年的637.14亿美元增长39.56%。 内存价格的一路狂升,在存储器寡头们赚得盆满钵满的同时,位于产业链下游的中国各大手机厂商、电脑厂商则要付出更多的费用,甚至于还面临拿钱也买不到货的尴尬局面。从去年开始,包括手机厂商在内的企业接连对存储价格上涨进行投诉。据了解,中国监管部门早在2017年12月就约谈过三星。然而,芯片价格依然持续高位运行,三星在今年第一季度的运营利润再创历史新高,达到147亿美元。 按照中国《反垄断法》,如果监管部门最终裁定三大巨头存在价格垄断行为,以2016-2017年度销售额进行处罚,三家公司将面临8亿-80亿美金的罚金。

据了解,2016年中国存储市场172亿人民币,预计到2017年达到203亿,2016~2020年年复合增长率将为20.1%。当前半导体产业国内厂商享有国产替代的巨大增长空间,存储器需求强劲,国内存储器产业陆续启动重大项目,如长江存储投资240亿美元、紫光集团投资300亿美元建存储器基地,项目建设将推动国内半导体存储设备及材料产业发展。

行业数据显示, 2017年第一季度全球半导体销售额为926亿美元,当季同比增长18.10%。全球半导体月销售额同比增长率从2016年中旬开始快速上升。

也许是美国近两年发出的一张张“实体清单”给了日本启示,韩国半导体产业成为日本展开狙击的目标。

责任编辑:刘沙

三星靠存储或将超越半导体龙头英特尔

事实上,移动智能终端产品产量和大数据等应用集成电路存储器应用终端产品的持续增长,推动DRAM等存储芯片平均价格在过去一年快速攀升。其中,2016年第一季度DRAM的平均出货价为2.63美元,2017年第一季度上涨到3.82美元,同比增长45%。同时期NAND的平均出货价从2.79跳涨至3.79美元,同比增长40%。

半导体产业逐渐成为韩国出口的支柱产业,近两三年来,景气的半导体产业是拉动韩国经济增长的主要动力,也正是基于半导体产业成熟严密的全球分工体系,韩国凭借着来自各国的原材料与设备,先后在DRAM、闪存等领域打垮了日本、美国等诸多竞争对手。

Intel凭借在PC和服务器芯片市场所拥有的优势市场地位一直都是全球最大的半导体企业,不过这几年开始受到三星的挑战,后者主要是依靠在存储芯片市场所占有的优势市场地位不断提高它的半导体业务收入。

存储芯片价格不断上涨的根本原因在于产能不足,出货量难以赶超需求的增长速度。存储芯片价格快速上涨提高了SK海力士等公司业绩,去年即使三星电子由于Note7手机爆炸饱受负面新闻的困扰,但其凭借在内存芯片市场占据的高市场份额同样实现业绩的高速增长。

诞生了三星、SK海力士等在内的全球存储巨头,韩国企业占据着全球存储市场的主导地位。DRAM市场,三星约占全球份额的44%,SK海力士为近30%;在NAND闪存市场,两者合计也在40%以上。

早在数年前业界就预计三星将超越Intel成为全球最大的半导体企业,而去年至今的存储芯片价格上升加快了这一速度。

全球产能的不足知识一方面,存储芯片垄断程度高,也使供应链吃紧致价格上涨。存储芯片中比较常见的是NAND和DRAM,其中NAND主要应用于电脑固态硬盘以及手机闪存。报告显示,三星以超过三成的市占率占据NAND市场最大份额,前六大厂商占80%以上的市场份额;DRAM是动态随机存取存储器,主要应用于电脑内存、工业企业用内存、大数据存储设备等,未来应用空间更大。目前DRAM市场同样是三星、SK海力士、镁光这三家电子大厂占据市场90%以上的份额。

前几年,由于存储器价格的持续上涨,三星于2017年第二季度取代英特尔,成为全球半导体龙头,且其2017年半导体业务总销售额超越英特尔,终结了英特尔在半导体领域延续24年的霸主地位。2018年三星总销售额仍然超过英特尔,但从2018年下半年开始,内存市场遇冷,DRAM和NAND价格崩盘。

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事实上,中国大陆集成电路进口依存度仍然高于石油,存储器等高端芯片更被国外垄断。

根据IC Insights数据显示,三星、SK海力士和美光三大存储器厂商2019年上半年业绩狂降,同比至少衰退33%,而在2018年上半年,这三家业绩同比增长最小也有36%。

据IC Insights在去年11月发布的数据,其估计2016年Intel的营收为563.13亿美元,三星的半导体业务营收为435.35亿美元,双方的营收差距只有29.4%。

力争打造国内首个拥有自主知识产权存储器,晋江晋华集成电路生产线项目,一期投资56.5亿美元,已经纳入国家“十三五”集成电路重大生产力布局规划,并获得首笔30亿元国家专项建设基金支持,是国家大基金积极布局的战略项目之一,项目建成后将填补我国主流存储器自主技术领域的空白。

存储市场失控之势,初现端倪。

威澳门尼斯人36366com,去年以来存储芯片价格持续上涨,主要是因为手机和电脑等产品纷纷加大存储容量导致市场出现严重的缺货现象,据市场数据显示,仅仅是2016年四季度DDRAM涨幅达18%,创18个月来新高;NAND Flash涨幅超过四分之一,这种缺货现象预计将延续到今年底,因为当前Android手机将继续加大内存和存储容量,而全球第二大手机企业苹果今年也将进一步提升其iPhone8的内存和存储容量。

同时,在日本政府对半导体关键材料出口韩国祭出限令下,韩国存储大厂还面临存储芯片减产的可能性。韩企短期内虽有库存可供给需求,但长期来看一定会造成缺货。据悉,三星近日从JSR 比利时子公司寻找到了EUV光刻胶供应,可以多维持几个月的生产使用,但产品质量下降及产能供应不足估计还是要面临的问题。

三星是全球最大的存储芯片企业,其占有NAND Flash市场近四成的市场份额,而DRAM市场更占有高达47.5%的市场份额,因此其称为2016年至今的存储芯片价格上涨的最大受益者,并推动其去年四季度在召回galaxy note7造成高达50亿美元的损失情况下,净利润反而暴涨五成!

此外,近期日韩互相将对方“踢出”白名单,相互释放善意的渠道变得更为受限。长期限令之下,内存市场将会愈加混乱,韩国之外的内存厂商纷纷嗅到了一丝机会。

相比之下,Intel所在的PC芯片市场,则由于AMD和ARM架构处理器的竞争,价格逐渐下滑,预计今年下半年其PC芯片价格会进一步下降,近期其主要的盟友微软也将发布采用ARM架构处理器的Surface CloudBook,将支持完整版的Windows,这对于Intel更是一个重大的打击。

在国际竞争格局上,无论是内存还是闪存产品,基本均被韩国、日本、美国等国垄断,掌握着全球产品的话语权。

内存涨价几时休?

反观中国企业,在存储领域的技术优势和生产规模均存在较大不足,数据显示,2017年中国存储芯片进口总额达886.17亿美元,其中,韩国产芯片的进口规模达463.48亿美元;到 2018年第一季度,中国存储芯片进口额达146.72亿美元,同比猛增75.4%,可以看到国内存储市场需求在不断提升。但我国在主流与DRAM和NAND Flash芯片的制造上近乎是零。

近日,小米、魅族、乐视等多家手机厂商相继宣布为其手机产品调价,涨幅从几十元到近千元不等。其中,华为最近推出的P10手机与前代机型P9相比涨了近千元。

中国存储器产业长期处于受制于人的局面,核心技术的落后成为产业发展的桎梏,无论是产业需求还是市场战略,存储产品的国产化都迫在眉睫。

而在此期间,存储芯片也迎来了一波“涨价潮”。根据研调机构WSTS及IC Insight统计,今年第1季DRAM(动态随机存储器)报价较去年第4季上涨26%,更较去年同期成长45%,至于NAND Flash(资料储存型闪存)报价首季报价季增8%,年增率也高达4成之多。而手机内存中,普通的8G DDR4内存从200元直接翻了一倍到目前的400元以上,DDR3内存的价格也跟着水涨船高,将近翻了一番。

在提高存储芯片的自给自足率方面,紫光存储、合肥长鑫、福建晋华是拉动国产存储产业发展的三股重要力量。

对于不断上涨的内存价格,易观媒介入口分析师赵子明对《中国经营报》记者称:“主要还是产能不足,出货量跟不上需求导致存储芯片价格上涨。”市场研究公司IHS预计,明年NAND闪存芯片行业收入将同比增长5.9%至357亿美元,高于今年的5.7%增速。

今天,笔者来介绍一下国内三大存储厂商的发展现状和未来前景。在当前的市场环境和机遇下,将会取得怎样的突破和进展?

近期的华为“P10闪存门”更是凸显了存储芯片产能紧张的问题。在华为公布的信息中,P10款手机将使用UFS2.1闪存,能达到800MB/s的读写速度。但随着2017年上半年新手机的不断发布,华为从供应商拿到的UFS2.1规格闪存开始减少。为了保证供应,华为不得不采用了多种规格闪存共用,而这也成为“闪存门”爆发的根本原因。

本土存储厂商现状

“目前国内手机几乎都在上DDR4,需求量大,但受限于供应链产能,内存价格一涨再涨。”赵子明进一步推测道,“涨势可能不会持续太久,但价格应该会保持高位。上涨态势可能会保持到2018年乃至2019年。”

紫光集团

而市场调研机构TrendForce旗下部门集邦科技的报告也显示,存储芯片供不应求的状况越来越严重。2017年第一季度全球PC内存的合约价可能会环比暴涨接近40%,而且第二季度仍将继续上涨。

在日本向韩国发出限制清单的前一天,紫光集团发布消息宣布组建DRAM事业群,DRAM具有国家战略意义的技术高地,DRAM的国产化也一直是中国高端制造的梦想。

在目前的存储芯片市场中,三星、镁光、海力士、东芝和闪迪5家外资企业占据了90%以上的市场份额。集邦科技指出,虽然内存厂商已经开始着手扩充产能,但都非常保守。其中,三星、SK海力士、美光等三大DRAM厂商皆以提高新制程比例增加产出为主,并未大幅扩张新产能。

紫光DRAM事业群任命刁石京为董事长,高启全为CEO,刁石京于2018年5月入职紫光集团,一直担任集团联席总裁,高启全则有“台湾存储教父”之称,这个消息足见紫光对 DRAM业务的重视,意味着紫光集团正式将DRAM列为发展的重心。

“至少要到今年下半年才会对市场产生真正影响。”赵子明续称。数据显示,海力士第一季度的内存芯片出货量只增长了5%,而NAND闪存芯片出货量同比下降了15%。

据统计,2018年全球半导体产品销售额4373亿美元,其中DRAM销售额约800亿美元。DRAM行业经过几十年的战争,目前留下三星、SK海力士、美光三大巨头,合计占据了95% 的市场份额,中国大陆企业榜上无名。

对于内存厂商的做法,赵子明并不意外。在他看来,虽然海力士的内存出货量只提升5%,闪存出货量下降,但两者的平均价格分别增长了24%和15%,涨价可以平抑因出货量下降带来的损失。

其实,紫光发展DRAM的野心早就初见端倪,2013年,在芯片行业开启并购整合之后,紫光集团在中国半导体领域迅速崛,DRAM领域自然是不想错过。据了解,在2015年,紫光集团向美国存储巨头美光发出收购要约,预计以230亿美元进行全盘收购。

“在所有的电子零部件产品中,内存和闪存芯片的价格波动十分剧烈,有上涨的时候,也有狂跌的时候。这已经成为行业惯例。在早年个人电脑时代,内存价格一天一变。”赵子明解释称,“内存厂商不是菜农,看得很清楚。”

虽然这个收购案很快变得扑朔迷离,未能如愿。但紫光同年得以收购西安华芯半导体公司51%股权,更名为西安紫光国芯半导体有限公司。

即便是占了全球移动DRAM内存市场64.5%份额的三星电子,也对外表态,今年第二季度芯片仍将保持较高售价,紧张的供应也将持续。

谈到西安华芯半导体相信大家一定不会陌生,西安华芯的前身是2003年在西安成立的德国英飞凌科技存储器事业部,2006年英飞凌的存储事业部拆分上市成为奇梦达科技。但分拆不到三年,2009年初奇梦达就在三星等对手的攻击下宣告倒闭,随后在原奇梦达改制重建的基础上,成立了西安华芯半导体公司。

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倒下的奇梦达是紫光DRAM产业的根源之一,也在无意中成为了中国DRAM产业的种子。

为什么存储价格疯涨?

紫光如今投身DRAM产业,一方面应该是看到了掌握该产业话语权的重要性和必要性,同时国际贸易环境的复杂性也是此举的推动要素;另一方面,面对中美、日韩之间的纠纷,使得大型半导体公司变得更为谨慎,相关方面合作的态度也将变得保守;此外,在DRAM制造上,中国大陆企业与一线大厂的差距仍然较大,但是由于目前制程技术面临的发展瓶颈,大陆厂商依然存在追赶的机会。

如果要说到涨价的根源,这自然还是因为货源的问题惹的祸了;在整个2016年市场NANDFlash供货紧缺,主要受Flash原厂三星、东芝、美光、SK海力士等2DNAND向3DNAND转移的影响,以目前原厂3D技术投产进程而言,预计3DNAND到2017年Q2产能才能释放,在原厂没有大的变动前提下,供应依然比较紧张。

在寡头垄断稍弱的闪存领域,紫光集团通过一系列收购,建立起了包括长江存储在内的3D NAND、SSD等一批上下游存储企业。

除了NAND Flash颗粒的涨价凶猛以外,其实内存颗粒DRAM涨价也不少。相比较于其他的硬件,内存更容易受到上游厂商的影响。内存使用的DRAM主要由几家大公司比如说三星、海力士和镁光所掌控,RAM/NAND的增产和减产对于储存行业来说自然是十分重视的。尤其是目前PC行业不景气,厂商必然会减少DRAM的生产量,而DRAM不单单是给内存用,而U盘、手机ROM也都需要,DRAM的供应就更加紧张。

长江存储作为国内存储带头企业,其成立带动了全国集成电路产业的发展,也掀起了各地投资热潮,投资热潮的背后承载着国家集成电路产业“弯道超越”的期望。

这一波儿“凭本事涨价”也让闪存厂商开始扭亏为盈。美光在12月下旬公布了截止到2016年12月1日的2017财年第一季度财报,受益于DRAM和NAND市场需求强劲及价格上涨的因素,季度营收优于预期,取得了不错的成绩,也是2016年首次盈利。

在今年GSA会议上,长江存储宣布将在今年8月正式推出Xtacking2.0技术,旨在将为3D NAND带来更出色的I/O高性能,更高的存储密度,以及更短的产品上市周期。Xtacking 2.0技术是在Xtacking1.0技术上的突破,意味着在自主研发的路上取得了进一步的成绩,也进一步凸显了其技术优势。

另外,2016年NAND Flash市场缺货,2017年上半年市场供应也不会有太多的缓解,而三星是NAND Flash最大的供应商,2017年上半年三星新的Fab17/Fab18工厂都将投入生产,同时Memory和面板价格双双走强,都将给三星营收利润带来成长动力。

长江存储是国内三大存储芯片阵营中主攻NAND闪存的公司,去年小规模生产了32层堆栈的3D NAND闪存,但是,长江存储并不打算大规模生产32层堆栈的3D NAND闪存。

虽然内存涨价让上游厂商赚到了钱,不过他们对未来的估计反而偏向保守,并不会大规模扩产,更注重强调改善营收。DRAMXchange预计2017年DRAM内存供应量只会增长19%,远低于之前20%甚至30%的增幅。一方面是供应增长只有19%,另一方面是市场需求增长超过22%,内存市场供不应求的情况更加严重了,未来涨价趋势恐怕还会持续。

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内存红利即将结束

虽然近几年来,由于以上原因,内存的价格出现了大幅度的增长,但是一直以来,存储圈内都有这样几种说法:《闪存取代传统机械硬盘将指日可待?》、《SSD走下高端向主流?》、《闪存将成未来存储发展趋势》等等,在众说纷纭中。毫无疑问,大家对闪存都寄予厚望。

国内厂商能否顺势追赶,集成电路国产化进程加快。在涨价之前的一段时间,闪存不断降价的现象似乎让这种预言更接近现实。

近日,外媒的一篇报道引起了笔者的注意,文章中对于这种预测进行了证实。

根据外媒资料显示,Gartner半导体研究总监on Erensen预测:2018年,SSD内存和NAND闪存的价格将开始逐渐下滑。但是,在2019年,价格将大幅下滑。

同时,PC和移动设备的价格可能会受到影响。但是,Erensen表示,现在预测NAND和DRAM价格下崩对PC和移动设备的确切影响为时尚早。

如果价格下降,互联网用户可以在现成的时间内获取元件并在家中构建个人电脑。但是,预制设备的价格最终取决于PC制造商如何利用更便宜的组件定价节省成本。

PC和移动设备的价格有可能回落,这已经是十多年来的大趋势。但是一些公司可能选择利润而不是将储蓄转移给买家,就像苹果路数一样。

还有一种可能:移动设备和PC价格也可能保持高位,但是买家应该获得更多的套餐选择。对于相同的价格,服务器本身将会拥有更多的内存,更多的存储和更高分辨率的屏幕。

根据Gartner的说法,自2016年下半年以来,PC 、DRAM价格翻了一番。一个4GB的内存从去年中的12.50美元上涨到25美元。随着NAND闪存价格的上涨,SSD的每千兆字节成本以惊人的速度上涨。 Gartner预测,NAND闪存和DRAM的定价将在本季度达到顶峰。

价格暴跌已成必然?

Gartner的预测与联想公司的规划不谋而合,联想已重新考虑高端个人电脑的定价。 HP已经设法吸收了更高元件的成本,但是该公司正在转向高价位产品,试图选择盈利而不是数量, HP公司个人系统业务总裁Ron Coughlin表示。

据了解,当供应商开始在产品中设置更大的内存和存储时,DRAM和NAND闪存的供应量就会上升。比如苹果公司为Mac,iPhone和iPad增加了更多的内存和存储空间。像三星等其他厂商就是这样,而一个版本的即将推出的Galaxy S8 手机将拥有128GB的存储容量和6GB的内存,这些笔记本电脑与许多薄型笔记本电脑相匹配。

此外,虚拟现实和游戏等应用正在促使厂商向设备添加更多的存储和RAM。一个稳定的PC市场也在推动对DRAM和SSD的需求。

Erensen进一步指出,手机,个人电脑和IoT物联网设备也在生成更多的数据,从而在存储云数据的服务器中对闪存的需求增加。数据分析和机器学习也引发了对数据中心更多内存和存储的需求。

因此,需求的增长导致RAM和存储的最终短缺,从而使得制造商和供应商有较高利益所得。但是,高需求将最终促使制造商提高工厂的产能以产生更多的内存和存储空间。 Gartner预测,到2019年,市场将充斥着DRAM和NAND闪存,价格将会下降。

根据以往的经验而言,DRAM和NAND闪存供应商每隔几年的一个周期,这使得市场极度波动。 2011年DRAM价格暴跌,电力供需过剩,PC需求放缓以及全球经济下滑的影响。

扩充产能已经来临

从今年来各大厂商的种种措施我们不难看出,内存正在随着以上所述的价格和市场变动发生变化。

首先是随着供需不平衡带来的各大厂商纷纷扩充产能的措施。

早在今年年初,在三星还深陷NOTE 7爆炸丑闻的时候,美光位于台中市的晶圆厂计划扩大1Xnm DRAM芯片的产能,并在今年Q2前提高到50%以上比例。

放眼其他厂商,三星背负着Note 7召回的损失需要止血、SK海力士跟着同胞带节奏、西数闪迪刚刚尝到SSD的甜头、东芝更是因为核电几十亿美元的亏损要卖身……

此外,随着三星逐渐走出炸机丑闻,上月底三星公布的最新财报显示,营收只增加1.5%的情况下净利润大增46%,其中贡献最多的就是闪存芯片部门,也就是DRAM内存和NAND闪存。

时至今日,DRAM、NAND闪存缺货、涨价的情况都没有缓解,现在还是供不应求,好在三星、SK Hynix、美光等公司也加大了投资力度提升产能,其中三星也要斥资26.4亿美元扩产Line 17工厂,下半年加速10nm级DRAM内存生产。

三星前不久才宣布了全球最大的半导体工厂平泽工厂竣工,那个是针对NAND闪存的,主力产品将是64层堆栈的3D NAND闪存。而在DRAM领域,三星也有新的投资计划,韩国ETNews报道称三星已经通知设备供应商要扩大韩国华城市(Hwasung)的Line 17工厂,预计投资在2.5万亿到3万亿韩元之间,约合22-26.4亿美元。

以300mm晶圆计算,扩建之后每月产能将提升3.5万片晶圆,目前的产能约为4万片晶圆/月。

三星这次扩展Line 17工厂产能的主力产品是10nm级DRAM内存,预计下半年加速生产。

三星投资扩大DRAM产能是件好事,考虑到他们是全球最大的DRAM供应商,三星此举有助于推动DRAM市场供应平衡,虽然说DRAM再度降价还是很遥远的事。

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国内厂商也在跟进

另外,随着紫光公司巨资建设晶圆厂,国内厂商介入NAND、DRAM领域也为期不远了,尽管他们与三星、SK Hynix等巨头还有很大差距,不过这对市场来说是个利好,多点竞争总是好事。

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从上图不难看出,从2016年开始,受iPhone 7上市以及国产智能手机市场需求畅旺的影响,2016年第四季度,全球智能手机产品出货量持续攀升。同时,各移动智能终端产品的内存搭载容量不断提升,使得DRAM市场依然延续此前供不应求的态势,内存价格全面上涨。

从各大厂商营收排名情况来看,三星、SK海力士和美光三大DRAM厂营收持续飙升,占据市场前三的位置,而台湾地区厂商南亚科、华邦电和力晶科技则分别排名第四至第六名。

作为中国半导体产业的龙头厂商,紫光集团战略布局的脚步似乎比人们想象中的要更快。今年2月12日,继武汉长江存储基地项目开工之后,紫光又一“航母级”项目——南京半导体产业基地项目正式动工。

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该基地项目位于南京市江北新区浦口经济开发区,总投资金额达300亿美元,占地面积约1500亩,首期投资约100亿美元,预计月产能为10万片,项目完工后将主要用于生产3D NAND和DRAM等存储芯片。

按照紫光集团的规划,该项目未来将以存储芯片及存储器尖端制造环节为突破口,集存储产品设计、技术研发、生产制造、销售于一体,可带动设计、制造、封装、测试等集成电路产业链的发展。

另外,与该基地项目同一天开工的,还有同样由紫光集团主导,投资约300亿元人民币的IC国际城项目,其内容涵盖科技园、设计封装产业基地、国际学校、商业设施、国际人才公寓等综合配套设施。

总结

业内认为,目前产能不足,出货量跟不及需求增速导致存储芯片价格上涨。在存储器芯片市场中,三星、镁光、海力士等五家外资企业占据了90%以上市场份额,内存厂商当前产能扩充及出货量提升幅度都非常保守,存储芯片供不应求的局面料将延续。

从2014年开始,中国市场将在未来十年内花费1500亿美元来扩大其半导体容量。2016年,紫光集团收购武汉长江芯片公司,以加速存储器国有化更证实了这一点,未来,中国制造的闪存和内存芯片可能会在全球泛滥,价格可能会下降。在中国半导体市场保证供应的同时,并在使得全球规模迅速增长。

但是也应当明白的是,随着内存产能的逐渐扩充,内存价格疯涨的红利即将结束,价格下跌也是未来必将面对的趋势。如果能够把握好内存市场的发展循环,或许能够迎来中国制造的闪存和内存芯片占领市场的大好时机,以及中国企业缩小与世界厂商的大好时机!

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