内部存款和储蓄器条涨价背后,SSD存款和储蓄料

来源:http://www.bddnv.com 作者:财经资讯 人气:159 发布时间:2020-02-03
摘要:12月20日讯“一年翻了4倍,还在炒房?那你就亏了!”“去年300元买的全新8G内存条,今年挂二手平台上500元卖了。”在知名的问答平台知乎上,围绕近一年来内存涨价的话题,有网友这

12月20日讯 “一年翻了4倍,还在炒房?那你就亏了!”“去年300元买的全新8G内存条,今年挂二手平台上500元卖了。”在知名的问答平台知乎上,围绕近一年来内存涨价的话题,有网友这样调侃。这直接反映了过去一年集成电路存储器产品的暴涨情况。

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据了解,2016年中国存储市场172亿人民币,预计到2017年达到203亿,2016~2020年年复合增长率将为20.1%。当前半导体产业国内厂商享有国产替代的巨大增长空间,存储器需求强劲,国内存储器产业陆续启动重大项目,如长江存储投资240亿美元、紫光集团投资300亿美元建存储器基地,项目建设将推动国内半导体存储设备及材料产业发展。

经历了2013年与2014年连续两年20%以上增长的好年景以后,2015年全球存储器市场陷入困境。无论是供应商合并、产能控制还是新型应用频出等过去认为是利好的事情,都没有拯救2015年的存储器市场。个人电脑市场的低迷导致存储器库存过多,从而在2015年下半年出现了价格暴跌这种颓势延续到了2016年上半年。

姓名:李博澄

事实上,自去年二季度起,DRAM产业营收都在一路飙升,连涨7个季度,每个季度都在刷新销售额纪录。而集成电路行业专业研究机构IC Insights预测,DRAM 2017年全年市场规模增速将达到74%。

作者:李娜

三星靠存储或将超越半导体龙头英特尔内部存款和储蓄器条涨价背后,SSD存款和储蓄料价格联合抬高。

从2016年下半年开始情况发生了变化,存储器价格开始变得异常坚挺,而且持续到了至今。

学号:14020110018

涨价背后实际是供需失衡及行业垄断的存在。长期以来,DRAM行业中,韩国的三星电子、SK海力士及美国的美光科技拥有该领域的绝对话语权,三者的座次也相对固定。2017年三季度数据显示,这三家企业的营收市占率分别为45.8%、28.7%和21.0%,共占九成份额。三星甚至依靠DRAM的营收弥补其在NOTE7系列手机失败上的损失。

上涨了两年多的内存市场近期开始出现波动。

Intel凭借在PC和服务器芯片市场所拥有的优势市场地位一直都是全球最大的半导体企业,不过这几年开始受到三星的挑战,后者主要是依靠在存储芯片市场所占有的优势市场地位不断提高它的半导体业务收入。

缺货、涨价——是2016年整个手机产业的两个最强音符,原材料、元器件价格的节节攀升对手机相关供应链采购带来巨大波动。其中,LCD屏幕和memory是涨价幅度、范围、持续时间最长、影响最大的两个产业。电视面板已经停止涨价回归温和,memory却依旧保持上涨趋势。DRAMFLASH两大宗供不应求现状还在拉大,eMMC、SSD颗粒全面飙升,受产能制约和市场旺盛需求夹击,可以确定2017年memory产业将是持续一整年的缺货。

转载

集邦科技研究副总经理郭祚荣认为,价格一路飙升背后,是三星、美光、海力士内存厂商正经历一次较为一致的战略转变:它们纷纷将产能挪到利润较高的服务器内存和行动式内存业务,所以就形成了这一轮价格疯长。

近日,韩国存储器大厂SK海力士表示,为了应对2019年包括NAND Flash快闪存储器及DRAM的价格的下跌,公司决定不但将自2018年底前开始减少投资规模,还将监控并调整2019年的产能。同时,另一家内存市场巨型玩家三星也表示,将放缓存储器半导体业务的扩张步伐。据了解,三星2018年下半原计划对DRAM及NAND Flash进行新投资,但现在或将延至2019年,取而代之的是对现有产线进行补强投资。

早在数年前业界就预计三星将超越Intel成为全球最大的半导体企业,而去年至今的存储芯片价格上升加快了这一速度。

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【嵌牛导读】:内存条是电子产品中不能缺少的重要部件,但是最近内存条价钱疯涨以至于翻倍。

在移动终端领域,受惠于苹果新机及三星、华为等Android阵营旗舰机型的持续发布,大容量移动式内存更形成广泛需求。同时由于大数据、云计算等数据应用的需求带动,以及AI等新技术的快速发展,对于高性能DRAM需求不断增多,服务器内存领域也呈现出供给吃紧的态势。

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涨疯了:eMMC、SSD价格一路新高不回头

【嵌牛鼻子】:内存、三星、战略转变

从产能增加情况和市场需求的预测,明年上半年DRAM产品仍然会紧俏。从目前情况看,三星、海力士开始采取行动来予以应对。如三星宣布计划在平泽设厂扩建DRAM产能,SK海力士也宣布将在无锡设厂扩建DRAM产能,当这些投资的产能释放还要等待不短的时间,且行业垄断仍然无法打破,因此价格维持高位的情况中短期仍存在。

目前三星、SK海力士、美光在DRAM产业的市占率达到90%以上,而中国更是全球最主要的存储芯片消费国,过去受存储芯片涨价因素,2017年,中国进口存储芯片889.21亿美元,同比2016年的637.14亿美元增长39.56%。

据IC Insights在去年11月发布的数据,其估计2016年Intel的营收为563.13亿美元,三星的半导体业务营收为435.35亿美元,双方的营收差距只有29.4%。

eMMC、SSD价格一路飙升不断创出新高,甚至存储卡也在涨价。自2016年5月SSD开始涨价以来,120GB的TLC SSD已经从25美元上涨到37.5美元,涨幅50%;而240GB的TLC SSD已经从44美元上涨到68美元,涨幅达55%;eMMC 16GB TLC产品从3.45美元上涨至5.7美元,幅度为66%;32GB则从7美元上涨至9美元,幅度为29%,各个品牌全面上涨。

【嵌牛提问】:三星为什么要涨价内存。

集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)研究副总经理郭祚荣对第一财经记者表示,内存价格下滑的主要原因在于客户的库存变高以及市场逐步走入淡季,而导致客户需求变低的原因在于终端需求不佳。

去年以来存储芯片价格持续上涨,主要是因为手机和电脑等产品纷纷加大存储容量导致市场出现严重的缺货现象,据市场数据显示,仅仅是2016年四季度DDRAM涨幅达18%,创18个月来新高;NAND Flash涨幅超过四分之一,这种缺货现象预计将延续到今年底,因为当前Android手机将继续加大内存和存储容量,而全球第二大手机企业苹果今年也将进一步提升其iPhone8的内存和存储容量。

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【嵌牛正文】:

“整体第四季度价格已经下跌,预计明年整年下跌的趋势可能性高,上半年跌幅将较为剧烈。”郭祚荣对记者说。

三星是全球最大的存储芯片企业,其占有NAND Flash市场近四成的市场份额,而DRAM市场更占有高达47.5%的市场份额,因此其称为2016年至今的存储芯片价格上涨的最大受益者,并推动其去年四季度在召回galaxy note7造成高达50亿美元的损失情况下,净利润反而暴涨五成!

消费级产品上涨的幅度和速度都远超市场预期,产品涨价曲线曲率可以看出,非常可怕。

从最新数据来看,全球内存产业产出量今年年成长逼近20%,低于近年来水平。现货市场价格本月涨势凶猛,在内存所包含的PC内存、服务器内存、行动式内存三大产品类别中,涨价主要集中在PC内存上。

根据集邦咨询半导体研究中心的最新调查显示,虽然下半年是产业旺季,但市场持续供过于求,DRAM第三季合约价格季涨幅缩小到仅有1%到2%,第四季可能反转下跌5%,也不排除跌幅持续扩大的可能性,终结价格连续九个季度上涨的超级周期(super cycle)。而NAND Flash均价在第三季下跌约10%之后,第四季因受中美贸易摩擦波及,预估跌幅将大于第三季,扩大至约10~15%,渠道市场主流3D TLC颗粒合约价跌幅甚至将超过15%。

相比之下,Intel所在的PC芯片市场,则由于AMD和ARM架构处理器的竞争,价格逐渐下滑,预计今年下半年其PC芯片价格会进一步下降,近期其主要的盟友微软也将发布采用ARM架构处理器的Surface CloudBook,将支持完整版的Windows,这对于Intel更是一个重大的打击。

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PC内存条正迎来前所未有的价格涨势,目前DDR的4G合约价只有30美元初头,但现货价格已经达到了42-43美元,短期内这样的状况会持续下去。

对于中国市场的影响,郭祚荣认为,中国存储行业玩家明年才刚进入量产,投片无大幅增加下,价格下跌衝击不大。他对记者表示,厂商应该先视求品质上的稳定为首要任务。

内存涨价几时休?

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作为一个寡头垄断市场,内存条价格一路飙升背后,是三星电子、美光科技、SK海力士内存厂商正经历一次较为一致的战略转变:它们纷纷将产能挪到利润较高的服务器内存和行动式内存业务,而内存条厂家会优先满足惠普、戴尔这类大客户的需求,并不在意现货市场价格,所以就形成了这一轮价格疯长。

这两年,随着智能手机等终端设备的崛起,中国市场对于全球DRAM和NAND的消化量已经高达20%与25%,为存储器最大需求国。

近日,小米、魅族、乐视等多家手机厂商相继宣布为其手机产品调价,涨幅从几十元到近千元不等。其中,华为最近推出的P10手机与前代机型P9相比涨了近千元。

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集邦咨询预计,明年内存产业仍是由三大内存厂所把持,产能在各厂不愿意大幅增加的情况下,有机会在明年上半年仍然维持高档水位,内存市场仍处于供货吃紧的格局走势。

据记者了解,存储在手机中的成本已经达到25%-35%,同时,由于存储芯片涨价过快,已引发了包括手机、固态硬盘、内存条等产品的陆续涨价。其中,疯狂的内存条则是一年内涨幅300%。

而在此期间,存储芯片也迎来了一波“涨价潮”。根据研调机构WSTS及IC Insight统计,今年第1季DRAM(动态随机存储器)报价较去年第4季上涨26%,更较去年同期成长45%,至于NAND Flash(资料储存型闪存)报价首季报价季增8%,年增率也高达4成之多。而手机内存中,普通的8G DDR4内存从200元直接翻了一倍到目前的400元以上,DDR3内存的价格也跟着水涨船高,将近翻了一番。

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但变数依然存在,寡头们似乎又一致地转变战略。近期三星电子和SK海力士开始计划扩建DRAM产能,这意味着有可能在2018-2019年,内存市场将出现供需平衡甚至供过于求的状况。而这正是国内存储器相关厂商即将初步实现量产的关键阶段,下行价格趋势往往对新进入者十分不利。这样的格局下,国内厂商想在全球占有一席之地恐怕还需3-5年。

而随之而来的内存价格飙涨也让不少投机者赚到了不少钱,炒内存条被称为“比炒房还要赚钱的生意”。”

对于不断上涨的内存价格,易观媒介入口分析师赵子明对《中国经营报》记者称:“主要还是产能不足,出货量跟不上需求导致存储芯片价格上涨。”市场研究公司IHS预计,明年NAND闪存芯片行业收入将同比增长5.9%至357亿美元,高于今年的5.7%增速。

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战略转变

从2016年第二季度开始,DRAM(主要包括PC内存、移动式内存、服务器内存)价格一路飙升,每个季度都在刷新销售额纪录。IHS Markit最新数据显示,2017年全球DRAM产值跳增72%,达到722亿美元,2018年预估将进一步扩增至844亿美元,年增率达16.9%。而上一次这样的盛景出现,还是在23年前。

近期的华为“P10闪存门”更是凸显了存储芯片产能紧张的问题。在华为公布的信息中,P10款手机将使用UFS2.1闪存,能达到800MB/s的读写速度。但随着2017年上半年新手机的不断发布,华为从供应商拿到的UFS2.1规格闪存开始减少。为了保证供应,华为不得不采用了多种规格闪存共用,而这也成为“闪存门”爆发的根本原因。

原厂扩张产能最快要在2017下半年才浮现

利润追求是三大厂战略转变的直接原因。从产品毛利率来看,相比一直处于30-40%毛利率水平的PC内存,行动式内存和服务器内存的毛利率已达到50-60%。其中行动式内存用于智能手机,在全球市场存量始终维持当下的水平,而服务器内存应用更为广泛,伴随着新兴市场的发展,服务器内存将迎来更广阔的市场前景。

在2017年底、2018年5月,中国反垄断机构就以持续涨价问题分别约谈三星、美光。

“目前国内手机几乎都在上DDR4,需求量大,但受限于供应链产能,内存价格一涨再涨。”赵子明进一步推测道,“涨势可能不会持续太久,但价格应该会保持高位。上涨态势可能会保持到2018年乃至2019年。”

根据集邦咨询半导体研究(DRAMeXchange)最新研究显示,在旺季需求带动,以及内存价格全面飙涨的态势下,2016年第四季全球DRAM总体营收大幅季成长约18.2%。

寡头们的战略转变,对于惠普、戴尔等大品牌厂商不会产生影响,因为上游会优先满足大客户需求,而对中小品牌商十分不利。同时,价格一定会传导至消费者,但是消费者对PC整机价格并不敏感,真正受到影响的是自己组装PC机的消费者。

根据美光、三星、海力士财报统计,2017年,三家公司的半导体业务在中国营收分别为103.88亿美元、253.86亿美元、89.08亿美元,总计446.8亿美元,同比2016财年的321亿美元增长39.16%。

而市场调研机构TrendForce旗下部门集邦科技的报告也显示,存储芯片供不应求的状况越来越严重。2017年第一季度全球PC内存的合约价可能会环比暴涨接近40%,而且第二季度仍将继续上涨。

2016年第四季适逢电子产业的传统销售旺季,如iPhone 7上市、中国品牌手机销售热度不减,都让智能手机出货攀升至高峰。DRAMeXchange研究协理吴雅婷指出,由于整体移动式内存需求强劲,使得标准型内存在产能的排挤效应下,持续面临严重的供不应求,因此2016年第四季合约价上涨逾30%。服务器内存部分,2016年第四季涨价幅度虽低于其他产品类别,但在2017年第一季价格呈现明显补涨。

根据官方消息,近日三星计划在平泽设厂扩建DRAM产能,而10月29日,SK海力士也对外宣布将在中国无锡设厂扩建DRAM产能,寡头们的扩产计划很有可能缓解本轮PC内存价格持续上涨的走势。

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在目前的存储芯片市场中,三星、镁光、海力士、东芝和闪迪5家外资企业占据了90%以上的市场份额。集邦科技指出,虽然内存厂商已经开始着手扩充产能,但都非常保守。其中,三星、SK海力士、美光等三大DRAM厂商皆以提高新制程比例增加产出为主,并未大幅扩张新产能。

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在具体的影响力方面,由于SK海力士的生产线刚刚开建,预计出产能至少要在一年半后,而三星电子在平泽的产线已建好随时可开工的状态。这意味着三星电子的扩产计划将是扭转内存价格上涨局面的关键因素。

虽然对未来的芯片价格表现出了担忧,但SK海力士在7月至9月的营业利润同比依然增长73%至6.5万亿韩元(57亿美元)。根据信息巨头Refinitiv的数据,Sk第三季度的实际收益超出19位分析师的平均预测——6.3万亿韩元。与去年同期相比,SK海力士销售额增长41%,创下11.4万亿韩元的历史新高。

“至少要到今年下半年才会对市场产生真正影响。”赵子明续称。数据显示,海力士第一季度的内存芯片出货量只增长了5%,而NAND闪存芯片出货量同比下降了15%。

从市场面观察,由于内存搭载量不断提升,且原厂扩张产能最快要在2017下半年才浮现,都延续DRAM供不应求的态势。DRAMeXchange统计,2017年第一季标准型内存合约价涨幅更逼近40%,预估第二季价格仍将持续上涨。

关键时刻

国内目前三大内存基地长江存储,合肥长鑫,福建晋华等由于技术原因,还未对三星造成威胁。但近日,传闻台积电也将进入内存领域,台积电表示,不排除收购内存芯片企业,这意味着台积电将有可能直接在DRAM领域中与三星正面较量。

对于内存厂商的做法,赵子明并不意外。在他看来,虽然海力士的内存出货量只提升5%,闪存出货量下降,但两者的平均价格分别增长了24%和15%,涨价可以平抑因出货量下降带来的损失。

memory产业红利,三大DRAM厂获利率飙升

威澳门尼斯人36366com,从三星的战略来看有未来有两种可能,第一种,扩建的产能规模足够填补当下需求缺口,那么将缓和本轮价格上涨趋势;第二,计划扩建更大产能,那么到明年下半年PC内存价格将呈下降走势。目前三星电子并未公开披露扩建规模的相关计划,所以仍然是个变数。

有分析指出,虽然三星和海力士等有意控制上游出货节奏,但随着中国厂商的逐步量产以及台积电的规划都有可能对接下来的存储市场格局带来变数。

“在所有的电子零部件产品中,内存和闪存芯片的价格波动十分剧烈,有上涨的时候,也有狂跌的时候。这已经成为行业惯例。在早年个人电脑时代,内存价格一天一变。”赵子明解释称,“内存厂商不是菜农,看得很清楚。”

从营收角度来观察,2016年第四季三星依然稳坐DRAM产业龙头。虽然三星前一季营收基期已高,但在第四季度仍有12%季成长,金额来到59亿美元,市占达47.5%。而SK海力士表现亦不俗,第四季营收达33亿美元,季成长27.3%,市占约26.7%。总计两大韩厂已囊括74.2%的DRAM市占率。美光集团则位居第三,营收季成长24.4%,市占19.4%。

如果三星采取第二种战略,那么对于正在崛起的国内半导体厂商恐怕是不利的,因为2018-2019年正是国内存储产业的关键时期,隶属“紫光系”的长江存储、合肥长鑫和福建晋华这三个厂商,预计在这个时间段初步实现量产。对于半导体这种高投入的产业,新进入者必然是要亏损的,但在价格下行的阶段进入市场,意味着付出更高成本。

关键词 : 三星内存销售额 我要反馈

即便是占了全球移动DRAM内存市场64.5%份额的三星电子,也对外表态,今年第二季度芯片仍将保持较高售价,紧张的供应也将持续。

营业获利部分,在价格大涨之下,三星第四季营业获利率提升至45%,SK海力士由25%上升至36%,而美光则是从3.7%飙升至14.9%。DRAMeXchange预估,由于DRAM涨价并未停歇,2017年第一季各家大厂获利仍将进一步提高。

而从目前国内厂家的进展来看,在3-5年内很难对寡头们形成威胁。在我们的调研过程中,这些厂家的建设进度仍然比预计的落后一些。他们也意识到这个产业的难度,不光是资金支持就可以实现目标,更重要的门槛在于知识产权。

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对于内存产业,目前为止发展了三四十年,一件商品的所有模块和零部件都有着严格的知识产权保护,打专利战已经是市场竞争的普遍手段。对于新进入者,唯一能做的就是尽早量产,壮大自身实力把产品做好,才有资格和原厂谈判。

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为什么存储价格疯涨?

由技术面观察,三星2017年的目标在于18纳米制程的转进,一方面满足客户需求,另一面也保持产业领先地位。除Line 17厂外,三星目前也考虑将其他工厂转进18纳米,目标2017年底18纳米制程的产出达40%以上。

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如果要说到涨价的根源,这自然还是因为货源的问题惹的祸了;在整个2016年市场NANDFlash供货紧缺,主要受Flash原厂三星、东芝、美光、SK海力士等2DNAND向3DNAND转移的影响,以目前原厂3D技术投产进程而言,预计3DNAND到2017年Q2产能才能释放,在原厂没有大的变动前提下,供应依然比较紧张。

SK海力士2017年的目标将着重21纳米良率提升并扩大该制程占比,也规划2017年下半开始18纳米的转进,期能尽速导入量产阶段。

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除了NAND Flash颗粒的涨价凶猛以外,其实内存颗粒DRAM涨价也不少。相比较于其他的硬件,内存更容易受到上游厂商的影响。内存使用的DRAM主要由几家大公司比如说三星、海力士和镁光所掌控,RAM/NAND的增产和减产对于储存行业来说自然是十分重视的。尤其是目前PC行业不景气,厂商必然会减少DRAM的生产量,而DRAM不单单是给内存用,而U盘、手机ROM也都需要,DRAM的供应就更加紧张。

美光方面,台湾美光内存已在2017年一月将18纳米制程导入量产阶段,计划年底产能大多转进至新制程,若进行顺利,亦不排除下半年在台湾美光晶圆科技(原华亚科)导入18纳米制程。

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这一波儿“凭本事涨价”也让闪存厂商开始扭亏为盈。美光在12月下旬公布了截止到2016年12月1日的2017财年第一季度财报,受益于DRAM和NAND市场需求强劲及价格上涨的因素,季度营收优于预期,取得了不错的成绩,也是2016年首次盈利。

台厂部分,南亚科因客户需求殷切,且受惠于利基型内存持续涨价,2016年第四季营收成长18.2%,目前正积极转进20纳米制程中,年底目标每月投片达3万片,届时成本有望进一步降低。

另外,2016年NAND Flash市场缺货,2017年上半年市场供应也不会有太多的缓解,而三星是NAND Flash最大的供应商,2017年上半年三星新的Fab17/Fab18工厂都将投入生产,同时Memory和面板价格双双走强,都将给三星营收利润带来成长动力。

华邦电子2016年第四季营收则是小幅衰退4.6%,原因在于产品类别的调整,如第四季NOR内存需求大增下,排挤部分DRAM的投片。华邦电子除46纳米比重持续提升外,38纳米制程目前正小幅扩产中,预估于2017下半年可正式量产,届时将反映在营收表现上。

虽然内存涨价让上游厂商赚到了钱,不过他们对未来的估计反而偏向保守,并不会大规模扩产,更注重强调改善营收。DRAMXchange预计2017年DRAM内存供应量只会增长19%,远低于之前20%甚至30%的增幅。一方面是供应增长只有19%,另一方面是市场需求增长超过22%,内存市场供不应求的情况更加严重了,未来涨价趋势恐怕还会持续。

力晶科技方面,2016年第四季DRAM营收大幅成长59.2%,主因DRAM价格大好、客户投片回笼加上代工价格随DRAM价格上涨而水涨船高,都使力晶营收表现十分亮眼。

内存红利即将结束

虽然近几年来,由于以上原因,内存的价格出现了大幅度的增长,但是一直以来,存储圈内都有这样几种说法:《闪存取代传统机械硬盘将指日可待?》、《SSD走下高端向主流?》、《闪存将成未来存储发展趋势》等等,在众说纷纭中。毫无疑问,大家对闪存都寄予厚望。

在涨价之前的一段时间,闪存不断降价的现象似乎让这种预言更接近现实。

近日,外媒的一篇报道引起了笔者的注意,文章中对于这种预测进行了证实。

根据外媒资料显示,Gartner半导体研究总监on Erensen预测:2018年,SSD内存和NAND闪存的价格将开始逐渐下滑。但是,在2019年,价格将大幅下滑。

同时,PC和移动设备的价格可能会受到影响。但是,Erensen表示,现在预测NAND和DRAM价格下崩对PC和移动设备的确切影响为时尚早。

如果价格下降,互联网用户可以在现成的时间内获取元件并在家中构建个人电脑。但是,预制设备的价格最终取决于PC制造商如何利用更便宜的组件定价节省成本。

PC和移动设备的价格有可能回落,这已经是十多年来的大趋势。但是一些公司可能选择利润而不是将储蓄转移给买家,就像苹果路数一样。

还有一种可能:移动设备和PC价格也可能保持高位,但是买家应该获得更多的套餐选择。对于相同的价格,服务器本身将会拥有更多的内存,更多的存储和更高分辨率的屏幕。

根据Gartner的说法,自2016年下半年以来,PC 、DRAM价格翻了一番。一个4GB的内存从去年中的12.50美元上涨到25美元。随着NAND闪存价格的上涨,SSD的每千兆字节成本以惊人的速度上涨。 Gartner预测,NAND闪存和DRAM的定价将在本季度达到顶峰。

价格暴跌已成必然?

Gartner的预测与联想公司的规划不谋而合,联想已重新考虑高端个人电脑的定价。 HP已经设法吸收了更高元件的成本,但是该公司正在转向高价位产品,试图选择盈利而不是数量, HP公司个人系统业务总裁Ron Coughlin表示。

据了解,当供应商开始在产品中设置更大的内存和存储时,DRAM和NAND闪存的供应量就会上升。比如苹果公司为Mac,iPhone和iPad增加了更多的内存和存储空间。像三星等其他厂商就是这样,而一个版本的即将推出的Galaxy S8 手机将拥有128GB的存储容量和6GB的内存,这些笔记本电脑与许多薄型笔记本电脑相匹配。

此外,虚拟现实和游戏等应用正在促使厂商向设备添加更多的存储和RAM。一个稳定的PC市场也在推动对DRAM和SSD的需求。

Erensen进一步指出,手机,个人电脑和IoT物联网设备也在生成更多的数据,从而在存储云数据的服务器中对闪存的需求增加。数据分析和机器学习也引发了对数据中心更多内存和存储的需求。

因此,需求的增长导致RAM和存储的最终短缺,从而使得制造商和供应商有较高利益所得。但是,高需求将最终促使制造商提高工厂的产能以产生更多的内存和存储空间。 Gartner预测,到2019年,市场将充斥着DRAM和NAND闪存,价格将会下降。

根据以往的经验而言,DRAM和NAND闪存供应商每隔几年的一个周期,这使得市场极度波动。 2011年DRAM价格暴跌,电力供需过剩,PC需求放缓以及全球经济下滑的影响。

扩充产能已经来临

从今年来各大厂商的种种措施我们不难看出,内存正在随着以上所述的价格和市场变动发生变化。

首先是随着供需不平衡带来的各大厂商纷纷扩充产能的措施。

早在今年年初,在三星还深陷NOTE 7爆炸丑闻的时候,美光位于台中市的晶圆厂计划扩大1Xnm DRAM芯片的产能,并在今年Q2前提高到50%以上比例。

放眼其他厂商,三星背负着Note 7召回的损失需要止血、SK海力士跟着同胞带节奏、西数闪迪刚刚尝到SSD的甜头、东芝更是因为核电几十亿美元的亏损要卖身……

此外,随着三星逐渐走出炸机丑闻,上月底三星公布的最新财报显示,营收只增加1.5%的情况下净利润大增46%,其中贡献最多的就是闪存芯片部门,也就是DRAM内存和NAND闪存。

时至今日,DRAM、NAND闪存缺货、涨价的情况都没有缓解,现在还是供不应求,好在三星、SK Hynix、美光等公司也加大了投资力度提升产能,其中三星也要斥资26.4亿美元扩产Line 17工厂,下半年加速10nm级DRAM内存生产。

三星前不久才宣布了全球最大的半导体工厂平泽工厂竣工,那个是针对NAND闪存的,主力产品将是64层堆栈的3D NAND闪存。而在DRAM领域,三星也有新的投资计划,韩国ETNews报道称三星已经通知设备供应商要扩大韩国华城市(Hwasung)的Line 17工厂,预计投资在2.5万亿到3万亿韩元之间,约合22-26.4亿美元。

以300mm晶圆计算,扩建之后每月产能将提升3.5万片晶圆,目前的产能约为4万片晶圆/月。

三星这次扩展Line 17工厂产能的主力产品是10nm级DRAM内存,预计下半年加速生产。

三星投资扩大DRAM产能是件好事,考虑到他们是全球最大的DRAM供应商,三星此举有助于推动DRAM市场供应平衡,虽然说DRAM再度降价还是很遥远的事。

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国内厂商也在跟进

另外,随着紫光公司巨资建设晶圆厂,国内厂商介入NAND、DRAM领域也为期不远了,尽管他们与三星、SK Hynix等巨头还有很大差距,不过这对市场来说是个利好,多点竞争总是好事。

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从上图不难看出,从2016年开始,受iPhone 7上市以及国产智能手机市场需求畅旺的影响,2016年第四季度,全球智能手机产品出货量持续攀升。同时,各移动智能终端产品的内存搭载容量不断提升,使得DRAM市场依然延续此前供不应求的态势,内存价格全面上涨。

从各大厂商营收排名情况来看,三星、SK海力士和美光三大DRAM厂营收持续飙升,占据市场前三的位置,而台湾地区厂商南亚科、华邦电和力晶科技则分别排名第四至第六名。

作为中国半导体产业的龙头厂商,紫光集团战略布局的脚步似乎比人们想象中的要更快。今年2月12日,继武汉长江存储基地项目开工之后,紫光又一“航母级”项目——南京半导体产业基地项目正式动工。

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该基地项目位于南京市江北新区浦口经济开发区,总投资金额达300亿美元,占地面积约1500亩,首期投资约100亿美元,预计月产能为10万片,项目完工后将主要用于生产3D NAND和DRAM等存储芯片。

按照紫光集团的规划,该项目未来将以存储芯片及存储器尖端制造环节为突破口,集存储产品设计、技术研发、生产制造、销售于一体,可带动设计、制造、封装、测试等集成电路产业链的发展。

另外,与该基地项目同一天开工的,还有同样由紫光集团主导,投资约300亿元人民币的IC国际城项目,其内容涵盖科技园、设计封装产业基地、国际学校、商业设施、国际人才公寓等综合配套设施。

总结

业内认为,目前产能不足,出货量跟不及需求增速导致存储芯片价格上涨。在存储器芯片市场中,三星、镁光、海力士等五家外资企业占据了90%以上市场份额,内存厂商当前产能扩充及出货量提升幅度都非常保守,存储芯片供不应求的局面料将延续。

从2014年开始,中国市场将在未来十年内花费1500亿美元来扩大其半导体容量。2016年,紫光集团收购武汉长江芯片公司,以加速存储器国有化更证实了这一点,未来,中国制造的闪存和内存芯片可能会在全球泛滥,价格可能会下降。在中国半导体市场保证供应的同时,并在使得全球规模迅速增长。

但是也应当明白的是,随着内存产能的逐渐扩充,内存价格疯涨的红利即将结束,价格下跌也是未来必将面对的趋势。如果能够把握好内存市场的发展循环,或许能够迎来中国制造的闪存和内存芯片占领市场的大好时机,以及中国企业缩小与世界厂商的大好时机!

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